新勢力及傳統(tǒng)主機廠旗下車型，除沙龍機甲龍外，使用激光雷達的數(shù)量在1-3顆，傾向于國內(nèi)激光雷達供應(yīng)商，如速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、華為、圖達通等，目前大部分車型預(yù)計在年內(nèi)量產(chǎn)，陸續(xù)開啟交付。據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)已公布搭載激光雷達的車型共有18款，其中對新技術(shù)接受程度更高的造車新勢力推出的車型有9款，占比50%。傳統(tǒng)主機廠在電動化及智能化革命浪潮下謀變加入智能化電動車造車大軍，上探爭奪新能源中高端市場。 ? ? ?

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智能駕駛激光雷達技術(shù)進展

? ? 測距原理

? ToF仍為當(dāng)前及未來幾年的主流測距原理，下一代激光雷達技術(shù)路線為FMCW，激光雷達廠商Aeva的首批Aeries II 4D激光雷達已成功投產(chǎn)并交付客戶，但產(chǎn)業(yè)鏈成熟及產(chǎn)品大規(guī)模量產(chǎn)還需時間。

ToF仍為當(dāng)前及未來幾年的主流測距原理，下一代激光雷達技術(shù)路線為FMCW。ToF激光雷達一般指dToF，激光工作模式為脈沖，其技術(shù)和器件成熟度高， 有效探測距離遠，采樣率高，但太陽光子易干擾信號產(chǎn)生噪音，且雷達間的串?dāng)_不容易排除。相比之下，F(xiàn)MCW激光雷達能夠同時獲得距離和速度信息，易形成感知數(shù)據(jù)，微弱信號下，不易受極端天氣影響，且會過濾其他非自身發(fā)射并返回的光脈沖，但FMCW激光雷達技術(shù)難度大，成本高昂，信息復(fù)雜難以提取，理論上更優(yōu)的探測性能還未被驗證。目前激光雷達廠商Aeva的首批Aeries II 4D激光雷達已成功投產(chǎn)并交付客戶，F(xiàn)MCW路線量產(chǎn)進程進一步推進。部分國內(nèi)廠商也在投資布局或自研FMCW激光雷達，2025年前后或有樣品推出，但產(chǎn)業(yè)鏈真正成熟，產(chǎn)品大規(guī)模量產(chǎn)還需一定時間，因此ToF路線在未來一段時間內(nèi)仍將為主流技術(shù)方案。

? 光束操縱?

半固態(tài)激光雷達為主流搭載方案，以MEMS及轉(zhuǎn)鏡式為主，F(xiàn)lash技術(shù)路線有所突破，ibeoNEXT激光雷達已上車量產(chǎn)，反觀OPA路線進展緩慢。

來源：Lidar for Autonomous Driving: The Principles, Challenges, and Trends for Automotive Lidar and Perception Systems，頭豹研究院編輯整理 ?

半固態(tài)激光雷達為主流搭載方案，以MEMS及轉(zhuǎn)鏡式為主。MEMS微振鏡式通過擺動的微振鏡發(fā)射光纖完成掃描，優(yōu)勢即在于旋轉(zhuǎn)幅度小，系統(tǒng)穩(wěn)定性高，且元器件少，結(jié)構(gòu)相對簡單，激光雷達整體成本相對較低，但缺點在于工藝的不穩(wěn)定性且受限于車規(guī)級共振；相比之下，轉(zhuǎn)鏡式激光雷達圍繞圓心旋轉(zhuǎn)，掃描原理簡單，器件成熟，使用轉(zhuǎn)鏡方案的Valeo Scala為第一批通過車規(guī)驗證且量產(chǎn)的激光雷達，此后相當(dāng)一部分廠商也選擇轉(zhuǎn)鏡路線，但其線束角度，提高線束需要縱向堆疊器件，成本較高。MEMS及轉(zhuǎn)鏡式路線各有優(yōu)劣。 ?

來源：Lidar for Autonomous Driving: The Principles, Challenges, and Trends for Automotive Lidar and Perception Systems，頭豹研究院編輯整理 ? ?

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搭載智能駕駛激光雷達車型梳理 ? ?

國內(nèi)車企?

汽車智能化競賽大幕拉開，國內(nèi)車企密集發(fā)布搭載國產(chǎn)激光雷達的車型以實現(xiàn)補充感知安全冗余，開啟激光雷達等傳感硬件的軍備競賽，激光雷達賽道受益，開啟量產(chǎn)元年。

國內(nèi)車企密集發(fā)布搭載國產(chǎn)激光雷達的車型，激光雷達開啟量產(chǎn)元年。新勢力及傳統(tǒng)主機廠旗下車型，除沙龍機甲龍外，使用激光雷達的數(shù)量在1-3顆，傾向于國內(nèi)激光雷達供應(yīng)商，如速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、華為、圖達通等，目前大部分車型預(yù)計在年內(nèi)量產(chǎn)，陸續(xù)開啟交付。據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)已公布搭載激光雷達的車型共有18款，其中對新技術(shù)接受程度更高的造車新勢力推出的車型有9款，占比50%。傳統(tǒng)主機廠在電動化及智能化革命浪潮下謀變加入智能化電動車造車大軍，上探爭奪新能源中高端市場。 ? 除了成立獨立品牌外，傳統(tǒng)主機廠還與互聯(lián)網(wǎng)巨頭等多方共創(chuàng)新品牌，與激光雷達供應(yīng)商利益綁定。如吉利與百度合作成立集度發(fā)布ROBO-01，車型搭載的激光雷達由百度投資且有合作關(guān)系的禾賽科技供應(yīng)，而長安寧德華為聯(lián)手推出阿維塔11，激光雷達則直接由華為供應(yīng)。國內(nèi)智能化競賽大幕拉開，國內(nèi)車企開啟激光雷達等傳感硬件的軍備競賽，激光雷達賽道受益，開啟量產(chǎn)元年。 ?

合資及外資車企

中國市場激光雷達搭載車型及單車搭載量多，相比之下，國外OEM傾向選擇國外激光雷達供應(yīng)商，對激光雷達上車持謹(jǐn)慎保守態(tài)度。

來源：Marklines，頭豹研究院編輯整理 ?

國外OEM傾向選擇國外激光雷達供應(yīng)商，對激光雷達上車持謹(jǐn)慎保守態(tài)度。相對于中國市場賽道火熱的現(xiàn)狀來說，國外主機廠旗下激光雷達單車搭載量普遍在1顆左右，搭載車型相對較少，上市量產(chǎn)時間規(guī)劃較晚或并不明朗。在供應(yīng)商的選擇上，外資OEM偏向法雷奧、Luminar等起步早、供應(yīng)鏈成熟、掌握核心技術(shù)的國外廠商，對于供應(yīng)商的選擇也持謹(jǐn)慎態(tài)度。 ? ?

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智能駕駛激光雷達上車進度梳理 ? ?

速騰聚創(chuàng)

速騰聚創(chuàng)與汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)聯(lián)系緊密，深度構(gòu)建深度高效協(xié)同的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，同時戰(zhàn)略布局激光雷達供應(yīng)鏈上游，入股縱慧芯光、蘇州希景等企業(yè)。

來源：速騰聚創(chuàng)官網(wǎng)，天眼查，頭豹研究院編輯整理

? 速騰聚創(chuàng)與汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)聯(lián)系緊密，同時戰(zhàn)略布局激光雷達供應(yīng)鏈上游。上汽、北汽、比亞迪等車企為速騰聚創(chuàng)投資方，合作速騰聚創(chuàng)獲得多款旗下車型定點。速騰聚創(chuàng)入股縱慧芯光、蘇州希景，戰(zhàn)略布局VCSEL激光器及MEMS微振鏡等激光雷達關(guān)鍵零部件，加大技術(shù)研發(fā)升級的同時，進一步加快上游供應(yīng)鏈國產(chǎn)化替代以降低成本。 ?

來源：速騰聚創(chuàng)官網(wǎng)，天眼查，頭豹研究院編輯整理 ? 速騰聚創(chuàng)產(chǎn)品覆蓋機械式以及MEMS半固態(tài)激光雷達，同時提供激光雷達感知融合方案，其中RS-LiDAR- M1激光雷達為公司拳頭產(chǎn)品，已獲得多款車型定點。? ?

來源：速騰聚創(chuàng)官網(wǎng)，天眼查，頭豹研究院編輯整理

? 速騰聚創(chuàng)深度構(gòu)建深度高效協(xié)同的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，加快與汽車及激光雷達產(chǎn)業(yè)鏈 上游戰(zhàn)略合作腳步。公司目前半導(dǎo)體制造商，汽車零部件廠商，自動駕駛芯片及算法供應(yīng)商達成戰(zhàn)略合作，加快推進自動駕駛量產(chǎn)落地及商業(yè)化進程。 ?

速騰聚創(chuàng)拳頭產(chǎn)品RS-LiDAR-M1已獲得包括威馬M7、小鵬G9、智己L7、廣汽AION LX Plus、路特斯ELETRE在內(nèi)的超50款車型項目定點訂單，此外公司與多家車企及自動駕駛廠商達成戰(zhàn)略合作。

速騰聚創(chuàng)拳頭產(chǎn)品MEMS微振鏡激光雷達RS-LiDAR-M1已獲得超50款車型項目定點訂單，公司與多家車企及自動駕駛廠商達成戰(zhàn)略合作。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球車載激光 雷達前裝市場中，速騰聚創(chuàng)以10%位列中國第一，世界第二，而在去年及今年發(fā)布的新車型中屢見速騰聚創(chuàng)身影。此外，除已明確公布的乘用車車型外，速騰聚創(chuàng)與極氪、比亞迪、一汽紅旗等車企達成合作， 未來獲得相關(guān)定點項目的確定性高。速騰聚創(chuàng)進入現(xiàn)有主機廠后合作穩(wěn)定性 高，且已有的車型定點量產(chǎn)進入市場得到驗證后，速騰聚創(chuàng)有望受到更多廠 商青睞，進一步擴大市場份額，搶奪話語權(quán)。

? 禾賽科技?

? 禾賽科技前期布局生產(chǎn)機械式激光雷達，后聚焦芯片化發(fā)展戰(zhàn)略研發(fā)混合固態(tài)激光雷達，圍繞VCSEL+SiPM的技術(shù)路線與激光雷達供應(yīng)鏈上游及自動駕駛芯片企業(yè)達成戰(zhàn)略合作。

來源：禾賽科技官網(wǎng)及招股書，天眼查，頭豹研究院編輯整理

禾賽科技前期生產(chǎn)制造機械式激光雷達，后圍繞芯片化發(fā)展戰(zhàn)略研發(fā)混合固態(tài)激光雷達。旗下AT128采用VCSEL+SiPM的技術(shù)路線，目前獲得多款車型定點。公司已完成V1.0激光雷達芯片化架構(gòu)，未來將自研專用驅(qū)動芯片、模擬前端芯片、波形數(shù)字化處理芯片、SoC片上系統(tǒng)芯片等，提高激光雷達整體集成度。 ?

來源：禾賽科技官網(wǎng)及招股書，天眼查，頭豹研究院編輯整理

? 禾賽科技加深汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)協(xié)同合作，合作伙伴多為激光雷達供應(yīng)鏈上 游及自動駕駛芯片企業(yè)。目前禾賽科技與英偉達、黑芝麻智能及地平線達成戰(zhàn) 略合作，以傳感器賦能自動駕駛感知方案。此外，公司于Lumentum在激光雷達解決方案上達成合作，未來將可能在降低成本的同時以VCSEL陣列光源技 術(shù)方案量產(chǎn)激光雷達。 ? 禾賽科技轉(zhuǎn)鏡式激光雷達AT128獲得高合HiPhi Z、集度ROBO-01、理想L9、路特斯ELETRE等多款車型定點訂單，公司旗下多款激光雷達服務(wù)于多種自動駕駛場景，助力商業(yè)化應(yīng)用落地。

禾賽科技轉(zhuǎn)鏡式激光雷達AT128獲得多款車型定點，公司旗下多款激光雷達成為多家自動駕駛廠商的選擇，服務(wù)于不同場景，助力自動駕駛商業(yè)化應(yīng)用落地。2021年禾賽科技以3%的市場份額占得全球激光雷達前裝量 產(chǎn)市場的一席之位。截至目前，禾賽科技轉(zhuǎn)鏡式激光雷達AT128獲得高合HiPhi Z、集度 ROBO-01、理想L9、路特斯ELETRE等多款車型定點訂單，公司還與愛馳汽 車戰(zhàn)略合作共同推進激光雷達在乘用車前裝量產(chǎn)市場落地。在自動駕駛領(lǐng)域，禾賽科技與百度Apollo達成戰(zhàn)略合作，共同開發(fā)基于禾賽激光雷達的新一代 Robotaxi， 而AT128為多家Robotaxi廠商選擇，此外XT系列等機械式激光雷達服務(wù)于港口等多個應(yīng)用場景。 ? Luminar ? Luminar手握上汽、沃爾沃、Polestar等乘用車定點，飛凡 R7、沃爾沃XC90、Polestar 3等車型預(yù)計在2022年年底實現(xiàn)上市量產(chǎn)，此外公司收購了激光雷達相關(guān)組件廠商，加快產(chǎn)業(yè)鏈上游整合腳步。

Luminar手握上汽、沃爾沃、Polestar等乘用車定點，加快合作生態(tài)構(gòu)建及產(chǎn)業(yè)鏈上游整合。搭載Luminar Iris激光雷達的飛凡 R7、沃爾沃XC90、Polestar 3等車型預(yù)計在2022年年底實現(xiàn)上市量產(chǎn)，此外公司與奔馳、日產(chǎn) 、Mobileye、小馬智行等客戶達成合作，未來將有望拿到更多定點量產(chǎn)項目，獲得出貨量上的穩(wěn)定性，進而達到500美元BOM的目標(biāo)。除產(chǎn)業(yè)鏈下游乘用車及商用車的市場開拓外，Luminar近年來收購產(chǎn)業(yè)鏈上游探測器芯片、 激光器芯片及信號處理芯片制造商，加快垂直整合產(chǎn)業(yè)鏈以掌握供應(yīng)鏈自主權(quán)，優(yōu)化激光雷達 產(chǎn)品性能的同時控制成本。 ? 其他自主品牌? ? 華為、圖達通、大疆覽沃位于激光雷達市場第二梯隊，華為入場后收獲車型定點速度加快，圖達通與蔚來綁定，大疆覽沃上車進度停滯。

華為、圖達通、大疆覽沃位于激光雷達市場第二梯隊，華為入場后收獲定點速度加快，圖達通與蔚來綁定，覽沃上車進度停滯。2021年，華為、圖達通以及覽沃在全球激光雷達車載前裝市場上占比7%、3%、3%。華為激光雷達已獲得長城沙龍機甲龍、極狐阿爾法S全新HI版、哪吒 S、阿維塔 11車型定點， 同時以哈勃投資布局產(chǎn)業(yè)鏈上游，投資縱慧芯光及南京芯世界，未來有望躋身激光雷達國內(nèi)第一梯隊。圖達通激光雷達使用1550nm激光波 長且探測距離遠，目前搭載于ET5、ET7、ES7三款車型上，受益于與蔚來的深度綁定。大疆覽沃HAP激光雷達走低成本路線，采用棱鏡式，因高速旋轉(zhuǎn)機器壽命受限且算法不適配等問題，目前僅有小鵬P5搭載，且后續(xù)小鵬新車型G9已更換供應(yīng)商為速騰聚創(chuàng)。? ? ??

智能駕駛激光雷達安裝位置? ? ?

當(dāng)前各車型激光雷達搭載部署方案不盡相同，而激光雷達的安裝數(shù)量及位置基于激光雷達性能、外觀設(shè)計、車型價格、成本等多因素考量，目前大部分方案中激光雷達仍作為安全冗余器件，而非主傳感器。

來源：頭豹研究院編輯整理 ?

激光雷達的安裝數(shù)量及位置基于激光雷達性能、外觀設(shè)計、車型價格、成本等多因素考量。從數(shù)量上看，目前單顆激光雷達FOV普遍為120°，無法單獨實現(xiàn)需要360°信息的定位功能，因此部分車企選擇部署多顆進行補盲。從位置上看，部署在車輛頂部有一定的高度優(yōu)勢且車輛發(fā)生碰撞或甩泥飛石影響較弱，從而能夠監(jiān)測遠處的道路情況，獲得更好的視野；位于車前保險杠處能夠隱藏激光雷達部件，實現(xiàn)車身集成的同時更好地近場低矮障礙物；而位于車前兩側(cè)能夠?qū)崿F(xiàn)補盲及輔助性碰撞，增強安全冗余，但碰撞等場景下維修成本較高。目前大部分方案中激光雷達仍作為安全冗余器件，非主傳感器。 ? ?

智能駕駛激光雷達產(chǎn)線建設(shè)? ? ?

國內(nèi)外激光雷達廠商通常選擇自建產(chǎn)線、外協(xié)代工、合作工廠三種方式生產(chǎn)激光雷達，而國內(nèi)企業(yè)加快提高產(chǎn)能，擴產(chǎn)進程領(lǐng)先。

國內(nèi)外激光雷達廠商通常選擇自建產(chǎn)線、外協(xié)代工、合作工廠三種方式生產(chǎn)激光雷達，而國內(nèi)企業(yè)加快提高產(chǎn)能，擴產(chǎn)進程領(lǐng)先。隨著下游搭載激光雷達的車型增加，車企智能駕駛感知硬件軍備競賽加快，對激光雷達的需求走高，激光雷達供應(yīng)商獲得車型定點后將以增加產(chǎn)能為目標(biāo)，交付車企訂單。與國外廠商相比，由于中國市場定點車型 項目更多，國內(nèi)玩家擴產(chǎn)動作更多，進程更快。 ? 除了加快產(chǎn)線建設(shè)自建工廠掌握自主化產(chǎn)線把控成本外，由于短期內(nèi)自建工廠認證時間長，投入團隊大，激光雷達企業(yè)還會選擇與汽車電子及消費電子類廠商合作，而同時這些廠商往往也是激光雷達企業(yè)的投資方，如速騰聚創(chuàng)與立訊精密，圖達通與均勝電子，ibeo與采埃孚等。原其他汽車電子及消費電子類代工廠生產(chǎn)零部件的經(jīng)驗豐富，自動化程度高，因此選擇外協(xié)代工或合資建設(shè)工廠，也成為目前激光雷達增加產(chǎn)能的選擇之一。

編輯：黃飛