工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)供不應(yīng)求，前景看好

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)上看，機(jī)器人制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的基本特點(diǎn)是處于工業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)或新興起的承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的地區(qū)，集群內(nèi)或附近有科研能力突出的知名院校。當(dāng)前我國(guó)機(jī)器人制造業(yè)已經(jīng)形成了4個(gè)主要的產(chǎn)業(yè)集群，分別是環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集群、長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)集群、珠三角產(chǎn)業(yè)集群和中西部產(chǎn)業(yè)集群。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比增幅高達(dá)174%；2017年增幅降至81%，但產(chǎn)量增長(zhǎng)至131079套。

近年來我國(guó)已成為工業(yè)機(jī)器人年均銷量為最大的國(guó)家，2017年工業(yè)機(jī)器人安裝量高達(dá)138000套。我國(guó)由于發(fā)展工業(yè)機(jī)器人的歷史較短、積累不足，在保有量上距世界發(fā)達(dá)國(guó)家仍有一定差距。隨著技術(shù)的更新和行業(yè)的快速發(fā)展，未來我國(guó)將有望成為世界第一大工業(yè)機(jī)器人保有國(guó)。

從具體企業(yè)看，通過近年來的整合與發(fā)展，國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)龍頭企業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)愈發(fā)強(qiáng)勁，專業(yè)化分工的特點(diǎn)越來越明顯。目前，我國(guó)正處在人口老齡化節(jié)點(diǎn)，工業(yè)機(jī)器人需求預(yù)計(jì)將快速增加，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展看好，理由如下。

首先，工業(yè)機(jī)器人降低企業(yè)成本可期，政策驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。快速下降的勞動(dòng)力人口供給使制造業(yè)就業(yè)人數(shù)不斷萎縮，企業(yè)人工成本不斷走高，農(nóng)民工工資在2012年起的三年間年平均增長(zhǎng)率近12%。隨著機(jī)器人技術(shù)的不斷進(jìn)步，工業(yè)機(jī)器人已成為我國(guó)工業(yè)制造領(lǐng)域替代人力勞動(dòng)的主要看點(diǎn)。目前，工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口成本以年均約6.1%的速度不斷下降，且機(jī)器人網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)機(jī)器人的使用成本僅為人工的23%左右；其對(duì)普通工人的更替預(yù)計(jì)將在未來3-5年內(nèi)逐步實(shí)現(xiàn)。我國(guó)人均工業(yè)機(jī)器人數(shù)量距離世界現(xiàn)金水平仍存在很大差距，受《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《中國(guó)制造2025》、《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》等政策推動(dòng)影響，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)入黃金時(shí)期，未來發(fā)展極富潛力。

第二，產(chǎn)業(yè)鏈布局完備，工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口替代值得期待。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游零部件制造、中游本體制造及下游系統(tǒng)集成。我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)由于發(fā)展歷史較短、技術(shù)積淀不足、單位生產(chǎn)成本較高等原因，目前市場(chǎng)份額不及海外廠商。核心零部件方面，我國(guó)控制器制造已逐步實(shí)現(xiàn)技術(shù)追趕，但在算法及平臺(tái)開發(fā)上仍有待加強(qiáng)；伺服電機(jī)及精密減速器制造精度逐步提高，已有部分產(chǎn)品應(yīng)用于國(guó)產(chǎn)機(jī)器人。本體及系統(tǒng)集成方面，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人目前仍主要集中于低端市場(chǎng)，企業(yè)規(guī)模偏小、盈利能力整體偏低，預(yù)期我國(guó)可通過逐步整合本體制造和集成廠商，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模并進(jìn)一步提升國(guó)產(chǎn)機(jī)器人質(zhì)量、提升盈利能力。伴隨國(guó)家的一系列工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人對(duì)進(jìn)口工業(yè)機(jī)器人存在較大的替代空間。

面對(duì)新進(jìn)入者的“低價(jià)傾銷”，本體商還需找準(zhǔn)市場(chǎng)需求并善用資本條件

近兩年國(guó)產(chǎn)零部件的成熟和批量化，讓本體成本快速下行，行業(yè)里面涌現(xiàn)出一批針對(duì)中低端應(yīng)用的本體機(jī)器人制造商。為了快速開拓市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)占有率，無一例外，這些新進(jìn)入者均采用了低價(jià)戰(zhàn)略。

在早期的時(shí)候，低價(jià)戰(zhàn)略非常有效；但當(dāng)價(jià)格下降到一定的臨界點(diǎn)以后，客戶對(duì)價(jià)格已經(jīng)不再敏感了。如果本體商在保證企業(yè)盈利的前提下進(jìn)一步降低售價(jià)，那么只剩下兩條路可走——其一是倒逼上游零部件商降價(jià)。事實(shí)上零部件商的利潤(rùn)已不豐厚，繼續(xù)降價(jià)可能觸及零部件商底線。若零部件商不愿意放棄大客戶生意，則只能選擇提供“特供”版本給價(jià)格苛刻的本體商。這類特殊定制版本為了降低成本，必然采取犧牲元器件品質(zhì)，降低工藝要求，拉低生產(chǎn)效率等方式達(dá)到目的。第二是自己做零部件，這對(duì)本體商的能力則提出了更高的要求。新入場(chǎng)本體商無論技術(shù)儲(chǔ)備還是資金儲(chǔ)備均不具有這方面的能力，即便匆忙上馬，最終產(chǎn)品的質(zhì)量很難保證。并且，一旦有本體商率先走上這條路，其他的本體商懾于成本壓力，為了不在后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位，也只能被迫作出防守性應(yīng)對(duì)，從而造成稍微有規(guī)模的本體商都上馬生產(chǎn)自己的零部件。這樣的形勢(shì)會(huì)對(duì)上游零部件商造成巨大壓力。

前瞻認(rèn)為，面對(duì)這種“攪局”現(xiàn)象，還需本體上找準(zhǔn)市場(chǎng)需求，并充分利用各種條件。

了解中國(guó)長(zhǎng)尾市場(chǎng)的特定需求。中國(guó)有汽車、3C這樣頭部很集中的行業(yè)，但更多的是一般工業(yè)，即一個(gè)非常大的長(zhǎng)尾市場(chǎng)。長(zhǎng)尾市場(chǎng)的特點(diǎn)是客戶極其分散，應(yīng)用水平非常低，對(duì)價(jià)格非常敏感。獨(dú)特的市場(chǎng)特性對(duì)本體商提出了完全不一樣的產(chǎn)品要求：高性價(jià)比、易于部署、找到特定應(yīng)用場(chǎng)景、易用性好。

跳出低價(jià)死局，本體和零部件商各司其職。目前，突破瓶頸的主動(dòng)權(quán)在本體商手里，需要尋找有更強(qiáng)支付能力的終端痛點(diǎn)應(yīng)用，開拓不同應(yīng)用場(chǎng)景的藍(lán)海市場(chǎng)，跳出低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的慣性思維，給上游零部件商留出足夠利潤(rùn)空間。

認(rèn)識(shí)并善用資本。工業(yè)機(jī)器人行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，對(duì)資本的需求巨大。在這樣的行業(yè)背景下，行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀公司必須主動(dòng)學(xué)習(xí)資本相關(guān)的知識(shí)，接觸資本，了解資本，并且善于利用好資本。