上周我的簡(jiǎn)短觀點(diǎn)在朋友圈和微博發(fā)表后，國(guó)內(nèi)一存儲(chǔ)大廠(chǎng)老總特意電話(huà)來(lái)和我溝通，一代工廠(chǎng)的老總周末專(zhuān)門(mén)見(jiàn)面進(jìn)行了交流。鑒于這個(gè)觀點(diǎn)引起不少朋友的關(guān)注，我想再深度解釋下，為何我建議現(xiàn)在不宜去采購(gòu)新的設(shè)備、擴(kuò)充產(chǎn)能。

眾所周知，在去年第二季度和第三季度多次演講中，我一直呼吁要“提前購(gòu)買(mǎi)更多設(shè)備、備件、備品”，這個(gè)PPT當(dāng)時(shí)也廣為流傳。那個(gè)時(shí)候是有時(shí)間點(diǎn)和窗口的，但現(xiàn)在卻應(yīng)加強(qiáng)自主研發(fā)、提升現(xiàn)有產(chǎn)能為主，用“質(zhì)”的提升代替“量”的擴(kuò)張。

對(duì)大多數(shù)中國(guó)公司來(lái)說(shuō)，尤其是新成立的公司，在和國(guó)際設(shè)備廠(chǎng)家談判時(shí)，多數(shù)處于“乙方“的地位，并且按照設(shè)備公司的商務(wù)原則，都要提前支付很多定金給設(shè)備廠(chǎng)家。所以如果出現(xiàn)上述問(wèn)題，這些資金很可能會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。

第一，從時(shí)間點(diǎn)上來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在處在不可測(cè)、不可控、不確定的敏感時(shí)刻，在中美貿(mào)易戰(zhàn)的大背景下，很難預(yù)測(cè)美國(guó)的極限施壓會(huì)不會(huì)把設(shè)備禁運(yùn)——無(wú)論是對(duì)點(diǎn)（單一某個(gè)公司）或者對(duì)面（對(duì)全部的）——用作其施壓手段或者談判籌碼，畢竟之前有傳言某些公司已經(jīng)在其下一步動(dòng)作的名單里面。當(dāng)然也有些朋友認(rèn)為反而應(yīng)該趁這個(gè)時(shí)候多買(mǎi)設(shè)備，預(yù)防以后的禁運(yùn)。問(wèn)題的關(guān)鍵在于并不是設(shè)備進(jìn)廠(chǎng)后就可以高枕無(wú)憂(yōu)、沒(méi)有依賴(lài)地使用。

如果禁令發(fā)生，按照不同的時(shí)間段，存在如下幾個(gè)問(wèn)題：

1、未交貨的訂單，廠(chǎng)家尚在在生產(chǎn)設(shè)備過(guò)程中，禁運(yùn)令下，設(shè)備公司也就不敢生產(chǎn)設(shè)備了；

2、設(shè)備生產(chǎn)好了，在運(yùn)入和安裝的過(guò)程中，禁運(yùn)令下，就會(huì)中止，就像晉華的部分設(shè)備一樣；

3、設(shè)備安裝好了，肯定會(huì)出現(xiàn)很多問(wèn)題，當(dāng)今設(shè)備高度整合、精密和智能化，中國(guó)公司并不具體獨(dú)立解決設(shè)備在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的部分故障的能力。其實(shí)不僅僅中國(guó)公司,就算是設(shè)備廠(chǎng)家也需要總部的支持去解決。所以很多設(shè)備廠(chǎng)家在Fab有很多駐場(chǎng)工程師，所隨時(shí)解決問(wèn)題。（我的第一份工作里有一塊職責(zé)就是在Fab里維修設(shè)備，對(duì)此很有感受）

4、禁運(yùn)令下，哪怕正在運(yùn)營(yíng)的設(shè)備，備件、備品和進(jìn)場(chǎng)服務(wù)肯定會(huì)被禁止。

第二，從市場(chǎng)形勢(shì)來(lái)看，貿(mào)易戰(zhàn)肯定會(huì)影響今年的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)形勢(shì)，今年年初芯謀研究預(yù)測(cè)2019年全球半導(dǎo)體衰減6%，但如果現(xiàn)在貿(mào)易戰(zhàn)繼續(xù)擴(kuò)大的話(huà)，下降或會(huì)達(dá)到10%。這樣對(duì)國(guó)內(nèi)公司來(lái)說(shuō)，受到的影響會(huì)更大，目前產(chǎn)能的擴(kuò)張并不是最急迫。何況過(guò)去幾年擴(kuò)張后，今年中國(guó)大多數(shù)工廠(chǎng)的產(chǎn)能利用率并不高，12吋，無(wú)論代工還是存儲(chǔ)器，并沒(méi)有填滿(mǎn)自己目前的產(chǎn)能。

第三，過(guò)去幾年，國(guó)內(nèi)建廠(chǎng)較多，擴(kuò)產(chǎn)較多，但研發(fā)嚴(yán)重滯后。之前不少公司說(shuō)去年第四季度或者今年要量產(chǎn)，后來(lái)又改為“小批量、試量產(chǎn)、即將量產(chǎn)“等，但多數(shù)并沒(méi)有按照自己的時(shí)間表準(zhǔn)時(shí)量產(chǎn)。目前看起來(lái)延遲的可能性還是很大。在一期或者當(dāng)下并沒(méi)有大規(guī)模量產(chǎn)的背景下，可以把精力集中在研發(fā)，苦練內(nèi)功，做好當(dāng)下，研發(fā)成功了，后續(xù)再考慮量產(chǎn)也是來(lái)得及的。

第四，國(guó)內(nèi)多數(shù)公司去買(mǎi)設(shè)備的資金，歸根溯源，大多數(shù)還是靠“政府”的資金，但在當(dāng)下時(shí)刻，政府基金的成立或者運(yùn)作會(huì)受到國(guó)際大勢(shì)的影響，亦存在變數(shù)。

如果當(dāng)下不去大規(guī)模購(gòu)買(mǎi)設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)，應(yīng)該怎樣做？芯謀研究建議：

第一，和國(guó)際設(shè)備廠(chǎng)家保持積極接觸，保持良好的合作關(guān)系。不論過(guò)去、現(xiàn)在還是以往，中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展肯定離不開(kāi)國(guó)際設(shè)備廠(chǎng)家的大力支持。當(dāng)下研發(fā)的攻關(guān)、量產(chǎn)的提升、運(yùn)營(yíng)的維護(hù)，和國(guó)際設(shè)備廠(chǎng)家的合作是必不可少的。其實(shí)此刻國(guó)際設(shè)備廠(chǎng)家也并不一定會(huì)認(rèn)同美國(guó)政府的做法，或許他們也很無(wú)奈。

第二，加強(qiáng)研發(fā)，確保之前宣傳的準(zhǔn)時(shí)量產(chǎn)。不能因?yàn)槟炒?a target="_blank">產(chǎn)品或者某個(gè)工藝量產(chǎn)了會(huì)虧錢(qián)，就不去量產(chǎn)。之前我們多次宣傳國(guó)際上某些產(chǎn)品因?yàn)橛辛藝?guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，價(jià)格就大幅度下降，那么我們此刻也需要這種量產(chǎn)的。一個(gè)產(chǎn)品/工藝量產(chǎn)了或許公司會(huì)虧錢(qián)，但產(chǎn)業(yè)肯定受益，這也是大力支持半導(dǎo)體的一個(gè)原因。如果之前宣傳的一直跳票，那又怎么能相信現(xiàn)在再去買(mǎi)新的設(shè)備做更先進(jìn)的能量產(chǎn)成功呢？踐行諾言遠(yuǎn)勝空頭支票。

第三，盤(pán)活現(xiàn)有產(chǎn)能。目前國(guó)內(nèi)12吋廠(chǎng)產(chǎn)能利用率不高，與其把精力用到“兩年后的新增產(chǎn)能”，不如退而結(jié)網(wǎng)，盤(pán)活當(dāng)下產(chǎn)能。這樣積累自己的量產(chǎn)、研發(fā)和客戶(hù)服務(wù)能力，為以后大的擴(kuò)產(chǎn)做好準(zhǔn)備。

第四，提升自己工程師設(shè)備維修、機(jī)器維護(hù)的能力；

第五，和國(guó)內(nèi)設(shè)備廠(chǎng)家、零部件廠(chǎng)家加強(qiáng)合作，以戰(zhàn)場(chǎng)為考場(chǎng)，給國(guó)內(nèi)設(shè)備廠(chǎng)家和零部件廠(chǎng)家現(xiàn)場(chǎng)出題，解決相關(guān)設(shè)備和零部件的供應(yīng)問(wèn)題。

關(guān)鍵時(shí)刻，加強(qiáng)自主研發(fā)，提升量產(chǎn)實(shí)力，做好當(dāng)下，埋頭苦干，低調(diào)務(wù)實(shí)，用“質(zhì)”的提升代替“量”的擴(kuò)張。方為上策！