摘要

中國鋰電池企業(yè)海外產(chǎn)能放量在即。

2024開年，中國鋰電企業(yè)出海擴張“再下一城”。

億緯鋰能發(fā)布公告稱，子公司億緯動力與Aksa簽署諒解備忘錄，擬在土耳其共同組建合資公司，該公司的建立旨在從事電池模組、戶外柜、集裝箱的生產(chǎn)、營銷和銷售等。

此番“落子”土耳其的舉動，無論是對億緯鋰能本身還是整體中國鋰電產(chǎn)業(yè)而言，都可謂更進一步完善了全球化布局。

鋰電新周期下，出海已成為最具韌性的“破局”之路，各家電池企業(yè)開啟了開拓全球市場的腳步。截止到2023年末，國內已有10余家頭部電池企業(yè)展開了海外制造基地的布局，規(guī)劃產(chǎn)能超500GWh。

高工鋰電觀察到，在市場布局、產(chǎn)品選擇、建廠方式、量產(chǎn)時間等不同維度，中國電池企業(yè)出海之路呈現(xiàn)多元化趨勢。

東南亞、歐洲和美國為主要目的地

出海目的地的選擇是電池企業(yè)基于未來增量市場和可靠的原材料供應綜合考量的結果。

東南亞市場方面，憑借上游原材料資源豐富、下游國內車企先行布局的優(yōu)勢，已經(jīng)獲得億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源等企業(yè)的青睞，而泰國、馬來西亞、越南成為這些企業(yè)的首要落腳點;(東南亞何以成為中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈投資“熱土”?)

歐洲市場方面，在電動化趨勢之下供應鏈缺口亟待補齊，需要依賴以中國企業(yè)為代表的電池廠商，中國電池企業(yè)已手握當?shù)剀嚻蟠髥巍?/p>

如寧德時代、億緯鋰能、蜂巢能源三家獲寶馬160GWh訂單;中創(chuàng)新航與法國Forsee集團就電池供應達成合作;蜂巢能源獲得Stellantis近5.48GWh PACK電池包訂單;國軒高科與5家歐洲國際知名企業(yè)簽訂合作協(xié)議;欣旺達收到德國大眾、沃爾沃的供貨定點通知;遠景動力斬獲寶馬、奔馳、雷諾等車企訂單。

電池企業(yè)選擇在歐洲當?shù)亟◤S，能夠及時響應下游客戶需求，極大滿足海外客戶產(chǎn)能需要。

具體區(qū)位選擇上，電池企業(yè)則“扎堆”匈牙利和德國，除去當?shù)卣峁┝丝捎^的補貼這個因素，主要原因還在于當?shù)仄?a href="http://www.solar-ruike.com.cn/v/" target="_blank">工業(yè)發(fā)達，當?shù)鼗A設施和產(chǎn)業(yè)配套較為完善。(中國電池企業(yè)為何扎堆“匈牙利”?)

美國市場方面，盡管受到以IRA法案為代表的重重政策阻礙，中國電池企業(yè)仍然以多樣化形式積極拓展當?shù)厥袌觥?/p>

如寧德時代以技術合作的形式與福特在美建設動力電池工廠，以技術換市場;國軒高科通過與第三方戰(zhàn)略投資者合作共同投資的方式，推進在美工廠的建設和運營;遠景動力則通過完全新建的形式在肯塔基州、南卡羅納州等建設零碳綠色工廠。

LFP電池和大圓柱電池“走俏”

從各家企業(yè)的披露來看，中國電池企業(yè)海外基地生產(chǎn)的主要為磷酸鐵鋰電池。

隨著技術上的持續(xù)迭代與創(chuàng)新，磷酸鐵鋰電池的能量密度得到提升，疊加成本壓力之下，海外車企由三元切換至磷酸鐵鋰技術路線的意愿加強，磷酸鐵鋰電池市場滲透率進一步加大。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，全球電動汽車電池裝機量為627.8GWh，其中磷酸鐵鋰電池的裝機量為258.5GWh，占比由2022年的27%提升至41%。

由于中國電池企業(yè)持續(xù)專注于磷酸鐵鋰系電池材料，因此國外車企采購磷酸鐵鋰會優(yōu)先選擇中國產(chǎn)品，中國電池企業(yè)接連與多家車企達成合作協(xié)議。

如寧德時代將在歐洲當?shù)叵騍tellantis集團供應磷酸鐵鋰電池的電芯和模組;現(xiàn)代汽車考慮在起亞第二代RayEV上使用寧德時代生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池;國軒高科與越南電動汽車企業(yè)VinFast將共同開展LFP電池的研發(fā)和生產(chǎn)。

三元電池方面，雖然整體市場份額有所縮減，應用于中高端車型、具備高能量密度等性能優(yōu)勢的大圓柱電池依舊備受矚目，海外市場已完成從“0-1”的量產(chǎn)突破。

這也促使了中國電池企業(yè)在布局海外大圓柱電池的腳步。據(jù)悉，億緯鋰能的匈牙利工廠將生產(chǎn)圓柱電池為寶馬供貨;遠景動力在美國南卡羅來納州建設電池工廠，將在2026年起為同位于該州的寶馬集團斯帕坦堡工廠提供圓柱電池。

中企海外產(chǎn)能“放量在即”

量產(chǎn)時間上，2024年或成為東南亞地區(qū)產(chǎn)能放量的關鍵時間點，而歐美地區(qū)則要等到2025年以后。

2023年，電池企業(yè)海外擴張有了質的變化，工廠投產(chǎn)、產(chǎn)品下線等捷報頻傳。

投產(chǎn)方面，2023年1月28日，寧德時代德國工廠投產(chǎn);9月16日，國軒高科德國哥廷根工廠首條產(chǎn)線正式投產(chǎn)。

產(chǎn)品下線方面，2023年12月7日，國軒高科泰國電池產(chǎn)品下線;12月20日，蜂巢能源在泰國生產(chǎn)的首款電池包下線;12月29日，國軒高科在美國第一款電池Pack產(chǎn)品在弗里蒙特工廠下線。

而在未來，在東南亞市場，國軒高科、蜂巢能源均表示其泰國工廠的產(chǎn)品將會2024年一季度批量供貨;國軒高科在越南的工廠2024年第三季度投產(chǎn)。

在歐美市場，根據(jù)寧德時代、億緯鋰能、蜂巢能源、遠景動力等各家企業(yè)的規(guī)劃，本地工廠建成并投產(chǎn)的時間集中于2025年、2026年。

機遇與風險并存

值得注意是，縱然中國電池企業(yè)的供應話語權正在不斷增強，但出海建廠面臨著愈發(fā)嚴苛的挑戰(zhàn)。

一方面，美國IRA法案、歐洲《新電池法案》仍是出海的巨大障礙，建設工廠僅僅是“走出去”的第一步，中國電池企業(yè)還面臨著海外市場環(huán)保要求高、文化差異大、政策規(guī)范多、品質要求高等諸多挑戰(zhàn);

另一方面，在海外市場上無疑需要中國電池企業(yè)正面迎戰(zhàn)日韓企業(yè)，以及當?shù)厥袌鋈諠u成熟的本地化供應鏈。

疊加歐洲新能源車補貼提前退坡的影響，中國電池企業(yè)想要保持領先優(yōu)勢，不但需要把握好節(jié)奏，持續(xù)推進落實海外產(chǎn)能本地化，還要以更低的成本、更優(yōu)的品質、更高的技術打造國際競爭力。

審核編輯：湯梓紅