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曝華為正在清理驍龍庫存,麒麟芯片全線搭載,帶動產業鏈重煥生機

Simon觀察 ? 來源:電子發燒友網 ? 作者:黃山明 ? 2023-10-24 01:14 ? 次閱讀

電子發燒友網報道(文/黃山明)自5G時代以來,華為作為5G技術的重要貢獻者,在很長一段時間,其發布的智能手機卻只能使用4G網絡,這不得不說是一種遺憾,背后的原因眾所周知。而在近期,隨著Mate60系列的發布,這一現狀才得以改變。

日前,有爆料人士透露,華為正在清理老款機型的庫存,或是為切換產品線做準備,預計在2023年底到2024年年初將推出全線新產品,有望全面擁抱5G網絡。

5G最大的貢獻者,開始正式迎接5G

2019年6月,工信部正式向電信、移動、聯通、廣電發放5G商用牌照,中國正式進入5G商用元年。同年10月,5G基站正式獲得工信部入網批準,工信部頒發了國內首個5G無線電通信設備進網許可證,標志著5G基站設備將正式接入公用電信商用網絡。

國內在5G技術的應用以及貢獻上一直走在世界的前列,據中國信息通信研究院發布的2023年度《全球5G標準必要專利及標準提案研究報告》顯示,中國企業已經占據5G標準必要專利前十中的五位。

其中,華為全球專利占比為14.59%,位列第一;中興為8.14%,位居第四;大唐為4.34%,OPPO為4.19%,小米為4.1%,分別位于第八至第十。

但從2020年9月之后,臺積電因為眾所周知的原因,無法再為華為代工生產芯片。這使得華為除了旗艦機型外,其他機型只能使用4G網絡。原因在于美國只允許高通向華為供應4G、Wi-Fi和其他芯片,高通方面表示,他們沒有向華為出貨5G芯片的許可,并且也不假設未來可能產生任何實質性收入。

這種情況下,華為的消費電子業務遭受到了嚴重沖擊。曾登頂全球銷量第一的華為手機,在隨后很長一段時間消失在了行業前五之列。

不過隨著Mate60系列的發布,這一情況開始有了改變。天風國際分析師郭明錤此前曾表示,2022年和2023年,華為分別向高通采購約2300萬至2500萬顆、4000萬至4200萬顆手機SoC處理器

然而,在未來兩年內,隨著華為自己設計的新麒麟處理器在新機型中的廣泛應用,華為很可能完全停止通過高通采購處理器。目前,包括華為最新的Mate60系列、Mate X5以及13.2英寸的MatePad Pro均已搭載全新的麒麟9000S處理器。

搭載新處理器的華為手機也受到了市場的廣泛歡迎,調研機構Counterpoint Research的數據顯示,華為在六周內售出了160萬部Mate 60 Pro手機,其中超過40萬部是在過去兩周內完成的,即蘋果在中國推出iPhone 15系列之后,這足以證明Mate60系列的成功。

由于主要品牌的需求疲軟,全球智能手機市場第三季度整體萎縮8%,創十年來最低水平。華為、榮耀和傳音是同期僅有實現同比增長的品牌。

預計未來,華為其他系列機型也都會采用新款麒麟處理器,這也意味著華為將有望實現全機型使用5G網絡。

從目前消息人士爆料的情況來看,華為正在積極清理老款機型的庫存,為即將推出的產品線做準備。線上購物平臺中,多款華為傳統機型已開始進行優惠促銷,將加速華為老款芯片與高通處理器的出清,為新產品的到來騰出空間。

國產手機產業鏈重煥生機

有機構發布研報顯示,自從華為發布Mate60系列新機后,手機銷量也迎來了快速增長,近期更是首次超過蘋果,位列周銷售榜第一,銷售量達到了110.4萬臺,蘋果則以99萬臺緊隨其后。

該機構還表示,在今年剩余時間內,隨著華為交付能力的持續提升,華為將在Mate60系列的帶動下保持高增速,而Mate60系列的良好表現或將推動華為制定明年更高的銷售目標。

在Mate60系列持續火熱的影響下,手機市場也將重新迎來新格局。一個直接受影響的對象是高通,因為華為將手機完全更換為新麒麟芯片后,高通也將失去大量華為的訂單。如何處理中低端芯片,成為高通目前需要解決的問題。

據網友透露,高通旗艦5G芯片驍龍888的價格已經從過去的每顆300美元下調到了近期的150美元。從高通年報來看,其毛利率為56%,意味著芯片成本價格約為132美元。如今價格大幅下調,顯然高通為了維護在中國的市場份額,加上處理老款芯片庫存,已經開啟了價格戰。

當然,高通的困境遠不止于此。隨著三星Exynos 2400在三星手機中的比重越來越大,以及蘋果預計在2025年開始采用自家的芯片,高通將面臨嚴峻的營收問題。

對于華為而言,在解決了手機處理器問題并且產品受到市場廣泛歡迎后,也開始積極上調2024年的出貨目標。有分析師預測,華為計劃在2024年出貨6000萬-7000萬部智能手機,是2023年出貨量的兩倍。

供應鏈透露,華為已經開始囤積相機模組、面板、PCB等零部件,以保證充足的供應,為下一代“P70”系列智能手機的量產做好準備,計劃于2024年推出。相關人士表示,華為將繼續加大國產零部件使用比例,目前Mate60中占比超90%,P70系列可能會更高。

與此相對的是,蘋果iPhone 15 Pro系列國產供應商占比銳減到了僅為2.5%左右。加上近幾年智能手機市場需求疲軟,Counterpoint Research數據顯示,全球智能手機市場第三季度萎縮8%,創十年來最低水平。

持續下滑的市場,也影響到了手機產業鏈中的企業,比如鏡頭模組、面板、電源管理芯片、存儲芯片、手機SoC、鋰電池等相關零部件產業都受到了不小的沖擊。

同時受到地緣政治沖突的影響,導致相關企業在與海外企業,尤其是美國企業合作時存在越來越高的風險,也對國內相關的產業造成了一定的負面影響。

比如鏡頭模組大廠歐菲光過去為蘋果供貨,2019年營收超過500億元,來自蘋果的貢獻便達到了117億,2020年更是達到了145億元。不過隨著2021年蘋果終止了與歐菲光的合作,導致其營收一落千丈,2022年歐菲光全年營收僅148億,不到2019年的三分之一。

到了今年9月份,有消息稱,歐菲光攝像頭模組進入到華為手機Mate60系列供應鏈,并占據絕大部分份額,包括后置攝像頭、前置攝像頭、指紋模組等,幫助歐菲光走出了困境。而在手機產業鏈中,這種例子并不缺少,華為手機的大賣,帶動的是國產手機產業鏈的重煥生機。

寫在最后

只看手機產業的話,回顧過去幾年,會發現智能手機的技術進步似乎乏善可陳,甚至讓用戶的換機周期進一步拉長。有機構顯示,目前消費者智能手機的換機周期已經拉長至36-42個月,除了因為經濟因素外,手機在技術上沒有太大的進步也成為阻礙人們換機的重要原因。

而技術上之所以沒有大的進步,一方面在于現實的技術瓶頸制約,短時間沒有辦法進行太大的突破,另一方面在于市場中并沒有那么一條“鯰魚”來刺激大家抓緊研發,推陳出新。這幾年許多企業都處在自己的生態位中安心發展,但隨著華為的回歸,或許能為市場帶來不一樣的色彩。

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