隨著智能制造對(duì)全流程的自動(dòng)化與柔性化需求逐步攀升，自主移動(dòng)機(jī)器人（AMR）在近年來(lái)迅速崛起，成為移動(dòng)機(jī)器人賽道的一匹黑馬。據(jù)高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2016年至2022年中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)AMR銷量由380臺(tái)猛增至17972臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模從0.98億元提高至24.01億元，年均復(fù)合增速超過70%。

與傳統(tǒng) AGV 相比，AMR運(yùn)用了更多前沿技術(shù)。但正如靈動(dòng)科技汽車銷售總監(jiān)楊祥指出，用戶不會(huì)為先進(jìn)的技術(shù)買單，他們只會(huì)為能夠降本增效的技術(shù)買單。AMR自主導(dǎo)航的能力，賦予它們能在復(fù)雜環(huán)境下自主規(guī)劃線路的能力，因此可獨(dú)立作為自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)物流解決方案，同時(shí)無(wú)需場(chǎng)地改造，能夠快速部署落地，覆蓋人力最密集的工作環(huán)節(jié)，包括：搬運(yùn)、存儲(chǔ)、揀選和分揀等。

此外，AMR 可與其他傳統(tǒng)技術(shù)或解決方案集成，例如第三方物流倉(cāng)庫(kù)可以同時(shí)使用穿梭車和 AMR 實(shí)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化。

因此，AMR開始大量替換傳統(tǒng)的磁導(dǎo)AGV。GGII指出，從2021年開始，中國(guó)市場(chǎng)的類KIVA AGV與磁導(dǎo)航AGV的占比開始下降，從64.42%一路下降到52.58%，而AMR與無(wú)人叉車的占比開始強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。

弱者疑慮未來(lái)，強(qiáng)者擁抱變化。在下游行業(yè)的波動(dòng)，與巨頭的相繼入局下，AMR這條潛力賽道正在經(jīng)歷裂變與重塑，企業(yè)應(yīng)該如何抓住有限的機(jī)會(huì)，找準(zhǔn)自身的位置？入局玩家們?nèi)绾沃谩白o(hù)城河”以在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)？

為分析AMR賽道的發(fā)展現(xiàn)狀，洞察未來(lái)趨勢(shì)，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）對(duì)AMR全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了深度調(diào)研，并聯(lián)合斯坦德機(jī)器人、靈動(dòng)科技、翼菲科技編寫了《2023年自主移動(dòng)機(jī)器人（AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》，藍(lán)皮書于9月19日在上海工博會(huì)上重磅發(fā)布。

AMR賽道活力十足

高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）所長(zhǎng)盧瀚宸在藍(lán)皮書發(fā)布會(huì)上指出，由于2023年上半年訂單整體增長(zhǎng)不及預(yù)期，移動(dòng)機(jī)器人在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力，銷量達(dá)到近4.8萬(wàn)臺(tái)，在去年二季度低基數(shù)的影響下，增速只有26%。加上國(guó)內(nèi)廠商產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，價(jià)格戰(zhàn)層出不窮，移動(dòng)機(jī)器人已經(jīng)卷成了一片紅海。

然而，AMR這條賽道目前活力十足，在類KIVA AGV、磁導(dǎo)AGV在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總銷量占比下降的同時(shí)，AMR依然保持著增長(zhǎng)。據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2023年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)AMR銷量或?qū)⑦_(dá)到2.4萬(wàn)臺(tái)，增速達(dá)到34%左右，預(yù)計(jì)到2027年，銷量有望超過12.5萬(wàn)臺(tái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模有望超過145億元，2023-2027年年復(fù)合增速將超40%。

斯坦德機(jī)器人產(chǎn)品總監(jiān)梁凱翔分析稱，在人力成本持續(xù)高企，招工難的大背景下，當(dāng)前柔性生產(chǎn)要求物流適應(yīng)“小批量、多批次”模式，因此高靈活性柔性物流成為大勢(shì)所趨，而作為實(shí)現(xiàn)柔性物流的核心設(shè)備之一，智能制造行業(yè)對(duì)AMR的需求自然也水漲船高。

并且，隨著 AMR 的產(chǎn)品性能的提升和成本的下降，其優(yōu)勢(shì)愈發(fā)凸顯，對(duì)磁導(dǎo)AGV、類KIVA AGV 的替代速度也將越來(lái)越快。

賽道有增長(zhǎng)空間，必然就會(huì)吸引大批玩家進(jìn)入。

目前AMR 市場(chǎng)玩家主要?dú)w納為以下四個(gè)類型：傳統(tǒng)的 AGV 廠商、綜合 AGV/AMR 廠商、工業(yè) AMR 廠商與倉(cāng)儲(chǔ)物流集成商。

其中，工業(yè)AMR廠商主要是初創(chuàng)企業(yè)，成立之初便聚焦 AMR 賽道，因此具備較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力，尤其是在軟件算法層面；這類企業(yè)通常在早期就選擇自己切入的行業(yè)，隨著產(chǎn)品在各行業(yè)不斷落地應(yīng)用，企業(yè)容易培育出強(qiáng)大的產(chǎn)品力與交付能力，已經(jīng)開始沖擊原有市場(chǎng)格局，對(duì)老牌企業(yè)的市場(chǎng)份額虎視眈眈。

這一類的代表企業(yè)有斯坦德機(jī)器人、靈動(dòng)科技與翼菲科技。

成立于2016年的斯坦德機(jī)器人，是國(guó)內(nèi)及全球首批 SLAM 技術(shù)研發(fā)及商業(yè)化應(yīng)用團(tuán)隊(duì)，在激光 SLAM 移動(dòng)機(jī)器人及柔性物流方案方面已經(jīng)有深厚的積累，因此在算法表現(xiàn)的穩(wěn)定性與可靠性等方面具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

目前AMR累計(jì)出貨 6000 臺(tái)，制造業(yè)服務(wù)時(shí)長(zhǎng)超 2000 萬(wàn)小時(shí)；全球業(yè)務(wù)已覆蓋日本、美國(guó)等十余個(gè)國(guó)家和地區(qū)，服務(wù)豐田、蔚來(lái)、比亞迪、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、愛旭、長(zhǎng)電等 100 余家頭部企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模商業(yè)落地。

靈動(dòng)科技同樣成立于2016年，作為第四代移動(dòng)機(jī)器人（視覺 AMR）的開拓者和引領(lǐng)者，他們是全球范圍內(nèi)唯一的全系列、端到端、實(shí)現(xiàn)四大洲部署的視覺 AMR 高柔性解決方案提供商，專注于視覺自主移動(dòng)機(jī)器人和智能機(jī)器人集群調(diào)度系統(tǒng)研發(fā)，為物流業(yè)和制造業(yè)提供端到端自動(dòng)化解決方案。

目前，靈動(dòng)科技提供的視覺 AMR 解決方案已覆蓋亞洲、美洲、澳洲、歐洲，服務(wù)了眾多500 強(qiáng)企業(yè)，在超過 220 個(gè)現(xiàn)場(chǎng)中成功部署 3000 多臺(tái)移動(dòng)機(jī)器人，已成為三代及以上移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域出貨量最大、覆蓋行業(yè)最多、落地場(chǎng)景最廣的企業(yè)。

翼菲移動(dòng)機(jī)器人是AMR的新勢(shì)力玩家，他們擁有從手臂機(jī)器人到 AMR 等多品類機(jī)器人及核心零部件。自研載翼系列 AMR 機(jī)器人現(xiàn)已擁有 Camel-600 潛伏式移動(dòng)機(jī)器人、Camel-1000 潛伏式移動(dòng)機(jī)器人、D15-120 小金剛托盤搬運(yùn)叉車移動(dòng)機(jī)器人、F15-4500 搬運(yùn)堆垛移動(dòng)機(jī)器人、F15S-2000 緊湊型搬運(yùn)堆垛移動(dòng)機(jī)器人等多種機(jī)型，基于自研多傳感器融合導(dǎo)航算法及自研 2D、3D 視覺引導(dǎo)技術(shù)全面助力自動(dòng)化高效搬運(yùn)。

新機(jī)會(huì)在何處？

賽道前景廣闊，但行業(yè)洗牌已在加速，在資金、產(chǎn)品、 技術(shù)、渠道、應(yīng)用、交付等多個(gè)要素的綜合博弈下，中國(guó) AMR 機(jī)器人廠商正在逐漸分層并拉開差距，市場(chǎng)集中度持續(xù)提高。GGII預(yù)計(jì)，2023年的CR(10)將達(dá)到72.37%。

如何在競(jìng)爭(zhēng)激烈的賽道中殺出血路？參會(huì)者都認(rèn)為首先要從下游應(yīng)用行業(yè)進(jìn)行分析。

翼菲移動(dòng)機(jī)器人CEO張旭認(rèn)為，2023年的市場(chǎng)大趨勢(shì)是“訂單難，回款難，融資難”，盡管工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人總體還在增長(zhǎng)，但是細(xì)分行業(yè)的需求分布冷熱不均。例如光伏行業(yè)一枝獨(dú)秀，上半年訂單增長(zhǎng)超100%；汽車行業(yè)需求有所恢復(fù)，電商、3C等行業(yè)表現(xiàn)不盡人意，其中3C行業(yè)訂單下降16.8%。

基于對(duì)下游行業(yè)的觀察與判斷，盧瀚宸分析，中短期內(nèi)，下游行業(yè)的結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇與周期性波動(dòng)將會(huì)是新常態(tài)。以光伏、鋰電池為代表的新能源行業(yè)將在未來(lái)幾年持續(xù)引領(lǐng) AMR 的需求增長(zhǎng)。因此對(duì)于 AMR 企業(yè)而言，過去在不同行業(yè)游走的“打游擊”戰(zhàn)術(shù)或?qū)⒅饾u失效，需要轉(zhuǎn)向?qū)δ硞€(gè)賽道深耕細(xì)作的“陣地戰(zhàn)”，在有限的潛力行業(yè)中如何找準(zhǔn)自身的位置和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將是大部分 AMR 廠商主命題。

此外，出海目前也是企業(yè)尋找增長(zhǎng)空間的關(guān)鍵舉措。GGII的數(shù)據(jù)顯示，疫情后全球市場(chǎng)對(duì)移動(dòng)機(jī)器人的需求明顯上升。預(yù)計(jì)到 2027 年，全球 AGV 市場(chǎng)規(guī)模有望突破 1800 億元，未來(lái) 5 年復(fù)合增速超 45%，增長(zhǎng)速度略高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

而中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人在全球市場(chǎng)中，擁有統(tǒng)治性的競(jìng)爭(zhēng)力。目前全球市場(chǎng)超過60%的移動(dòng)機(jī)器人來(lái)自中國(guó)廠商，2022年出口訂單占比達(dá)25.87%，預(yù)計(jì)2023年突破30%。盧瀚宸稱：“如果說(shuō)中國(guó)機(jī)器人有哪個(gè)細(xì)分領(lǐng)域有望引領(lǐng)全球，移動(dòng)機(jī)器人或許是答案之一”。