中國應(yīng)重新認(rèn)識半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化，積極維護(hù)半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的完整性。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫南京報道，7月20日，在2023世界半導(dǎo)體大會上，魏少軍教授發(fā)表了以《自立自強(qiáng)推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)再全球化》的主題演講。

他表示，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化進(jìn)程已被中斷，在全球化基礎(chǔ)上建立的中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。為此，中國應(yīng)重新認(rèn)識半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化，積極維護(hù)半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的完整性，并身體力行地推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)再全球化。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化進(jìn)程已被中斷

在魏少軍看來，半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的誕生是人類遵循社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的體現(xiàn)。過去三十年，隨著移動通信標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)也逐步實現(xiàn)統(tǒng)一，推動了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化和半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的全球化。

盡管半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的形成受到包括成本、交貨期、能力、技術(shù)、市場、經(jīng)濟(jì)、文化和社會等多方面因素的影響，但在追求利潤最大化這一根本動力的驅(qū)動下，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈通過“政府默許，產(chǎn)業(yè)推動”的方式逐步實現(xiàn)了全球化。

中國在半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈中起到了關(guān)鍵作用，極大地促進(jìn)了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從此也可以清晰地看到，半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈確實為產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)都帶來了可觀的利潤。毫無疑問，中國既是全球化過程的參與者、受益者，同時也是貢獻(xiàn)者。

亞當(dāng)·斯密認(rèn)為，分工通過提高芳動者技能、促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，能夠提高芳動生產(chǎn)率，并實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的快速增長和民眾的普遍富裕，這是市場經(jīng)濟(jì)不同于自給自足的傳統(tǒng)自然經(jīng)濟(jì)的重要特征。半導(dǎo)體全球供應(yīng)施的延生是人類社會道循經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的體現(xiàn)。

然而，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化進(jìn)程已被中斷，半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈正在遭受人為破壞。魏少軍指出，先是美國政府對華為等中國企業(yè)的無理打壓造成了全球半導(dǎo)體生產(chǎn)秩序的紊亂，后疊加新冠疫情全球大流行的沖擊，又受到產(chǎn)業(yè)周期的影響，全球出現(xiàn)了前所未有的芯片短缺。

美國政府出于打壓中國的目的，利用這一機(jī)會嘗試將中國排除在半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈之外——先是通過《芯片與科學(xué)法》限制其它國家的半導(dǎo)體企業(yè)在中國發(fā)展，繼而聯(lián)合日本、韓國和中國臺灣地區(qū)搞所謂的“芯片四方聯(lián)盟”，又壓迫荷蘭、日本出臺半導(dǎo)體設(shè)備出口管制措施，想方設(shè)法把中國排擠出半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈。

與此同時，美國奉行的“美國優(yōu)先”策略和在全球芯片緊缺時采取的一系列壓迫措施和手段，也讓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的主要國家和地區(qū)憂心忡忡，紛紛推出自己的“芯片法案”，事實上啟動了半導(dǎo)體領(lǐng)域的“軍備競賽”。

這也就是臺積電創(chuàng)始人張忠謀所說的“全球化與自由貿(mào)易幾乎已死，而且不太可能再恢復(fù)”這句話背后的深層次原因。沒有人懷疑，一旦半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈不存在，所有人都是輸家。

建立在全球化基礎(chǔ)上的中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)

逆全球化導(dǎo)致“設(shè)計一代工”模式難以實現(xiàn)最優(yōu)資源配置

同樣的，在全球化基礎(chǔ)上建立起來的中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也必然會面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。從中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式來看，主要模式是“設(shè)計-代工”。這一模式的好處是可以在全球?qū)で笞罴训馁Y源配置。過去十多年，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常迅速。如果全球化的前提不存在，這一模式就只能是本地或區(qū)域資源配置，優(yōu)勢將被大大削弱。

國產(chǎn)集成電路產(chǎn)品全球市場占比不高

由于中國IDM的出現(xiàn)比較晚，總體貢獻(xiàn)不大，所以中國集成電路產(chǎn)品的主力軍是集成電路設(shè)計企業(yè)。從2004年的全球占比不到5%，到2022年全球占比提升至13.6%。雖然總體占比還十分有限，目主要集中在中低端，但進(jìn)步明顯。

***與國內(nèi)市場需求相距甚遠(yuǎn)

盡管國產(chǎn)集成電路的銷售收入不斷增加，以價值計算占國內(nèi)市場需求的比例也從2013年的13.5%提升到2022年的41.4%，但仍然與國內(nèi)市場的需求相差甚遠(yuǎn)。如果考慮到國產(chǎn)集成電路的品種，可以看到國產(chǎn)集成電路仍然以中低端為主。

中國芯片制造業(yè)的銷售收入在中國市場的占比不高

與此同時，在集成電路制造領(lǐng)域，外資在華企業(yè)的增長占了我國半導(dǎo)體制造業(yè)增長的很大比例。隨著美國對中國企業(yè)的打壓不斷加大，內(nèi)資半導(dǎo)體制造業(yè)的發(fā)展放緩，2016年以來，內(nèi)資半導(dǎo)體制造企業(yè)的年均復(fù)合增長率達(dá)到14.7%，但外資企業(yè)的增長更快，年均復(fù)合增長率達(dá)到30%。換句話說，外資半導(dǎo)體制造企業(yè)對中國半導(dǎo)體制造業(yè)增長的貢獻(xiàn)是內(nèi)資企業(yè)的2倍。隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球化進(jìn)程被中斷及半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈被破壞，不僅內(nèi)資半導(dǎo)體制造業(yè)的發(fā)展將面臨巨大的挑戰(zhàn)，也會影響到芯片設(shè)計業(yè)的發(fā)展。

內(nèi)資半導(dǎo)體制造企業(yè)工藝技術(shù)大幅落后

從工藝的角度來看，國內(nèi)目前工藝的制造水平國際上還是有比較大的差距，盡管有很多人認(rèn)為在工藝上應(yīng)該更多的去關(guān)注成熟工藝，但是不可否認(rèn)的是先進(jìn)工藝有很強(qiáng)的引導(dǎo)性，也是給從業(yè)者更有未來，所以國內(nèi)的制造工藝被美國的壓制情況下不能夠快速的前進(jìn)的，也是會對我們的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生很重要的影響。

代工業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重不足

到2021年底，國內(nèi)現(xiàn)有12英寸晶圓代工產(chǎn)能為43.6萬片。2015年之前的產(chǎn)能為19.7萬片，2015年以后，新增了23.9萬片。與中國集成電路設(shè)計業(yè)目前每月150萬片的產(chǎn)能需求相比差距巨大。

半導(dǎo)體投資才度亟需加強(qiáng)

產(chǎn)能缺口的彌補(bǔ)，也就意味著要投入巨額的資金，中國企業(yè)的發(fā)展離不開投資。2019年10月22日，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司于北京市工商行政管理局證書注冊成立，注冊資本2041.51億元人民幣。

前期中國半導(dǎo)體有大基金有一期和二期，加起來3400多億，通過這種帶動作用拉動了社會資本，按照1:2來帶動大概可以拉動大概1萬億人民幣左右。魏少軍說到：“這1萬億人民幣看起來很多，但實際上也就是1,500億美元左右。這1,500億美元要彌補(bǔ)以前的虧空，再進(jìn)行發(fā)展，整體來說這錢是不夠的。從2015年以后，中國在半導(dǎo)體的投資也比較明顯的增長，但是與期望值還是有差距。”

企業(yè)創(chuàng)新投入嚴(yán)重不足

魏少軍表示，自身的企業(yè)創(chuàng)新能力還有嚴(yán)重的不足，依據(jù)62家在科創(chuàng)板上市的芯片設(shè)計企業(yè)2022年報顯示，企業(yè)的平均毛利率并不高，說明產(chǎn)品競爭力比較弱。雖然投入了20%以上的研發(fā)費(fèi)用，但總的研發(fā)費(fèi)用的數(shù)值也就是30億美元左右不到。

自立自強(qiáng)，推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的再全球化

“半導(dǎo)體是中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。”魏少軍表示，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)處在內(nèi)憂外患的關(guān)鍵時刻，需要我們堅定信心，充分認(rèn)識到中國正在進(jìn)行的產(chǎn)業(yè)升級是符合事物發(fā)展規(guī)律的正確之道。

在魏少軍看來，中國的超大芯片市場地位短期內(nèi)不會改變，中國和世界的相互依賴度有可能出現(xiàn)再平衡，但大趨勢不會變。他提出，要在實現(xiàn)自立自強(qiáng)的基礎(chǔ)上，推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)再全球化。“別人越是打壓我們，我們就越要自立自強(qiáng)。但自立自強(qiáng)不等于自我封閉，而是要想方設(shè)法打破封鎖和遏制。”

他認(rèn)為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)再全球化的核心是團(tuán)結(jié)一切愿意合作的國家和企業(yè)，圍繞中國的大市場再造全球化。如果說之前的全球化是以分工為主要特征，那么再全球化將以合作為主旋律。過去二十年，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球化和半導(dǎo)體供應(yīng)鏈全球化的過程中，中國更多的是參與，缺少主導(dǎo)權(quán)，那么在再全球化的過程中，中國的角色需要發(fā)生根本轉(zhuǎn)變，去扮演重要角色并有所作為。

在逆全球化的風(fēng)潮下，尋求發(fā)展的唯一路徑是創(chuàng)新。魏少軍表示，在保持開放合作態(tài)勢的同時，要在傳統(tǒng)市場之外開辟新賽道、拓展新空間。中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，每輛汽車芯片的平均數(shù)達(dá)到934顆，電動汽車1459顆，這意味著車規(guī)芯片將是未來的戰(zhàn)略必爭之地。

此外，隨著大模型的出現(xiàn)，發(fā)展高算力、低能耗和高能效的人工智能服務(wù)器芯片將成為一種必然，是一大發(fā)展方向。這些新賽道和新空間將進(jìn)一步增強(qiáng)中國在再全球化過程中的地位和實力，也必然會對全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到積極的推動作用，從而對沖逆全球化的影響。

最后，魏少軍也樂觀地表示，在不斷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程當(dāng)中，中國不是一個孤立的國家，構(gòu)建人類命運(yùn)共同體很重要。魏少軍說到：“我們完全有理由來重新理解半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化，維護(hù)半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的完整性，并努力實現(xiàn)再全球化。”

這個過程是要開放包容，優(yōu)勢互補(bǔ)，分工合作、良性競爭、相互促進(jìn)、共同進(jìn)步，同時用好中國的超大市場，讓半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的合作伙伴都能共同獲利，也同時要講好中國的故事，讓各國政府的當(dāng)局多做些促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的事情，對國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)少一些干擾。

無論是否有明確的意識和想法推進(jìn)再全球化，背后的根本點都是國內(nèi)必須自立自強(qiáng)。

以保障我國集成電路產(chǎn)品的持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，攻克國產(chǎn)集成電路生產(chǎn)線在極端情況下持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行所面臨的難題，實現(xiàn)生產(chǎn)線的穩(wěn)定可靠生產(chǎn)，構(gòu)建圍繞國產(chǎn)集成電路生產(chǎn)線的芯片設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)條件和環(huán)境，形成包括EDA工具鏈、IP核庫在內(nèi)的完整設(shè)計流程和方法。

解決國產(chǎn)集成電路生產(chǎn)線在極端情況下持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行所面臨的問題，優(yōu)先部署和支持相關(guān)任務(wù)。集成電路生產(chǎn)裝備（含零部件）、生產(chǎn)材料是重中之重。要求集成電路生產(chǎn)線、裝備企業(yè)、材料企業(yè)合力攻關(guān)。設(shè)定目標(biāo)優(yōu)先級別、優(yōu)選任務(wù)承擔(dān)單位、合理調(diào)配資源，責(zé)任到人、任務(wù)到人、確保解決問題。

以批量產(chǎn)出發(fā)展急需，但受美西方禁運(yùn)和限制的高端芯片為結(jié)果，包括中央處理單元、圖形處理單元、現(xiàn)場可編程邏輯陣列、通用圖像處理單元、人工智能芯片、動態(tài)隨機(jī)存儲器和三維閃存等高端芯片，支撐我國高性能計算和人工智能發(fā)展。通過技術(shù)創(chuàng)新，在國內(nèi)，集成電路生產(chǎn)線上可以北量、持續(xù)生產(chǎn)這些產(chǎn)品。

總而言之，以目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向的來增強(qiáng)我們的實力，以此來打破封鎖和遏制別人對國內(nèi)的制裁。

審核編輯：劉清