調(diào)整許久的存儲(chǔ)芯片市場終于有了改善的信號(hào)。群聯(lián)透露NAND原廠自第二季開始陸續(xù)釋出逐漸漲價(jià)的訊號(hào)。機(jī)構(gòu)Yole也有相應(yīng)分析，預(yù)計(jì)DRAM和NAND將從 2023 年下半年開始復(fù)蘇。

閃存控制芯片商群聯(lián)執(zhí)行長潘健成近日透露，NAND原廠自第二季開始陸續(xù)釋出逐漸漲價(jià)的訊號(hào)，包括7月份啟動(dòng)新訂單調(diào)漲價(jià)格、或既有訂單重新議價(jià)，這代表NAND原廠不堪虧損的壓力持續(xù)擴(kuò)大；然而是否能因此帶動(dòng)市況反轉(zhuǎn)，則仍須看整體需求和市場接受度。此外，近期也有出現(xiàn)部分NAND控制芯片急單需求，甚至發(fā)生部分訂單有短缺供給的問題，顯示市場陸續(xù)出現(xiàn)回溫訊號(hào)。

群聯(lián)執(zhí)行長潘健成表示，由于進(jìn)入第三季傳統(tǒng)旺季，且NAND價(jià)格處于相對低檔，近期有看到NAND儲(chǔ)存模塊需求緩慢增加，包括客戶逐漸導(dǎo)入大容量儲(chǔ)存模塊產(chǎn)品。群聯(lián)2023年6月合并營收 34.38億元新臺(tái)幣，月增逾7%；上半年合并營收達(dá)200.85億元新臺(tái)幣，年減39%。

業(yè)界指出，這波反彈主要是NAND原廠不堪虧損，漲價(jià)求生，隨著原廠啟動(dòng)調(diào)漲價(jià)格，有望帶動(dòng)內(nèi)存族群度過谷底，隨NAND Flash市場價(jià)格回穩(wěn)，臺(tái)廠如華邦電、威剛、十銓、群聯(lián)等營運(yùn)壓力有望減輕。據(jù)NH Investment & Securities分析師Doh Hyun-woo分析，自第三季起，內(nèi)存芯片市況有望快速回溫，DRAM和NAND flash均價(jià)將分別上漲7%、5%，擺脫連季下跌的頹勢。

機(jī)構(gòu)：預(yù)計(jì)這兩個(gè)市場將從2023 年下半年開始復(fù)蘇

Yole近日公布了DRAM和NAND的市場分析，該公司預(yù)計(jì)這兩個(gè)市場將從 2023 年下半年開始復(fù)蘇。DRAM方面，據(jù)Yole數(shù)據(jù)，DRAM價(jià)格在2023年第一季度環(huán)比下降超過15%，第二季度環(huán)比下降超過10%。對于2023年DRAM市場前景，Yole表示，雖然“宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定正在做出近期需求預(yù)測，但預(yù)計(jì)市場將在2023年下半年恢復(fù)平衡。” 不過，供應(yīng)商庫存可能需要幾個(gè)季度才能恢復(fù)正常。

從中長期來看，全球計(jì)算需求的增長預(yù)計(jì)將成為DRAM需求的順風(fēng)車。Yole預(yù)測，未來五年數(shù)據(jù)中心的DRAM需求將以超過30%的速度增長，同期整體DRAM需求預(yù)計(jì)將以每年20%以上的速度增長。Yole 表示：“AI（人工智能）、IoT（物聯(lián)網(wǎng)）和 5G（第五代移動(dòng)通信）的交織將為計(jì)算需求以及 DRAM 需求提供強(qiáng)大的推動(dòng)力。”

NAND方面，2022 年第三季度和第四季度 NAND 價(jià)格環(huán)比下降超過 20%。2023年第一季度也下降了 16%。Yole稱，所有NAND供應(yīng)商在2023年第一季度均出現(xiàn)虧損，平均營業(yè)利潤率為-51%，低于去年同期的16%。 不過，隨著供應(yīng)商的積極減產(chǎn)，Yole表示，預(yù)計(jì)2023年NAND市場將出現(xiàn)歷史上最低水平的產(chǎn)量增加，庫存水平將正常化，制造商的采購活動(dòng)也將恢復(fù)正常，預(yù)計(jì)將在2023年下半年開始恢復(fù)。



NAND市場季度趨勢與預(yù)測，來源：Yole Intelligence

關(guān)于 NAND 市場的長期前景，Yole解釋道：“新興大趨勢正在推動(dòng)數(shù)據(jù)生成和本地/邊緣/云存儲(chǔ)需求的大幅增長。HDD 越來越多地被基于 NAND 的SSD 所取代。”因此，需求增長強(qiáng)勁。將把市場推向新的高度。”另一方面，也指出，由于多家主要供應(yīng)商的存在、利潤率較低、資本密集度不斷上升，NAND的競爭形勢嚴(yán)峻。

NAND 需求的主要驅(qū)動(dòng)因素包括超大規(guī)模企業(yè)和傳統(tǒng)企業(yè)制造商的企業(yè)級(jí) SSD、PC 和游戲機(jī)中 SSD 采用率的增加，以及智能手機(jī)等移動(dòng)設(shè)備內(nèi)容的持續(xù)增長。此外，“雖然這些細(xì)分市場將繼續(xù)推動(dòng)大部分NAND比特消費(fèi)，但AI、VR（虛擬現(xiàn)實(shí)）、自動(dòng)駕駛和物聯(lián)網(wǎng)等新興趨勢將推動(dòng)未來的增長。”




審核編輯：劉清