電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/吳子鵬）5月21日，網(wǎng)信網(wǎng)發(fā)文稱：“日前，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法對美光公司在華銷售產(chǎn)品進行了網(wǎng)絡(luò)安全審查。

審查發(fā)現(xiàn)，美光公司產(chǎn)品存在較嚴重網(wǎng)絡(luò)安全問題隱患，對我國關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈造成重大安全風(fēng)險，影響我國國家安全。為此，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法作出不予通過網(wǎng)絡(luò)安全審查的結(jié)論。按照《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)，我國內(nèi)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運營者應(yīng)停止采購美光公司產(chǎn)品。”

針對上述消息，美光發(fā)言人回應(yīng)稱，已接獲中國網(wǎng)信辦通知上述審查結(jié)論，將評估結(jié)論內(nèi)容與后續(xù)行動。“我們期待繼續(xù)與中國當(dāng)局進行討論。”

美光未通過審查利好韓企

今年3月31日，網(wǎng)信中國官微發(fā)布《關(guān)于對美光公司在華銷售產(chǎn)品啟動網(wǎng)絡(luò)安全審查的公告》，公告指出，為保障關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈安全，防范產(chǎn)品問題隱患造成網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險，維護國家安全，依據(jù)相關(guān)法規(guī)，對美光公司（Micron）在華銷售的產(chǎn)品實施網(wǎng)絡(luò)安全審查。

如今靴子落地，美光并沒有通過審查，在關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施方面的采購被叫停。

不過，目前這份“禁令”還有很多模糊的地方，比如到底哪些領(lǐng)域算是關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域？目前大火的智能網(wǎng)聯(lián)汽車是否屬于這一領(lǐng)域？模組廠商采購美光芯片打造的方案是否受到影響？等等。

當(dāng)然，對于關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)信辦曾有過定義，指的是公共通信和信息服務(wù)、能源、交通、水利、金融、公共服務(wù)、電子政務(wù)、國防科技工業(yè)等重要行業(yè)和領(lǐng)域，以及其他一旦遭到破壞、喪失功能或者數(shù)據(jù)泄露，可能嚴重危害國家安全、國計民生、公共利益的重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、信息系統(tǒng)等。可見這是一個涉及面非常廣的定義。

因此，即便還有諸多疑問，但是“不予通過網(wǎng)絡(luò)安全審查”的結(jié)論定然讓國內(nèi)各產(chǎn)業(yè)積極尋找美光產(chǎn)品的替代品，即便這些公司銷售的設(shè)備可能并不是關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施。也就是說，美光產(chǎn)品在華銷售勢必遭遇重創(chuàng)。

根據(jù)財報和市場研究公司IDC的數(shù)據(jù)，美光目前在國內(nèi)的營收占其總營收的約10%，以該公司2022年308億美元的營收來看，這一部分的營收大概30億美元左右；美光在國內(nèi)DRAM和NAND閃存市場的占比分別為20%和13%。

目前DRAM的下游市場較為穩(wěn)定，智能手機市場居首，服務(wù)器市場次之，PC市場排名第三。在這三個重點領(lǐng)域中，對于DRAM芯片的工藝要求高，對容量、密度和帶寬的要求也高，因此市場長期由三星、SK海力士和美光三家把持。當(dāng)然，在整個DRAM市場，三家公司的合計占比也是非常高的，超過95%。因此，如果美光DRAM產(chǎn)品大規(guī)模撤出國內(nèi)市場，三星和SK海力士屬于直接受益者。

在美光被網(wǎng)信辦發(fā)起審查之后，知情人士爆料稱，美國相關(guān)部門迅速約談了韓方人員并提出要求，一旦中國禁止美光銷售芯片，期望韓方敦促該國芯片商，不要填補中國的市場缺口。不過，三星和SK海力士都否認有收到相關(guān)通知。

并且，就在今年SK海力士在國內(nèi)活動頻頻，該公司社長盧鐘元曾于2月份在北京和工信部領(lǐng)導(dǎo)會面。而三星就在去年底才剛剛宣布將加大對華投資，擴建三星西安工廠。

實際上，無論各方如何博弈，最終美光在國內(nèi)方面空出來的DRAM市場，尤其是面向智能手機、服務(wù)器和PC領(lǐng)域的DRAM市場，大部分都將被三星和SK海力士接手。除非，美國在目前給三星和SK海力士的特赦令上加上明確的限制。

在NAND閃存市場，美光目前只是排名在第五位，市場份額占比為12.3%，三星、鎧俠、SK海力士和西數(shù)位列一到四位，其中兩家韓企的市占比超過了50%，按這個比例換算也是獲利最大的一方。

從市場維度來看，Global Info Research方面的數(shù)據(jù)顯示，目前NAND閃存的前四大市場分別為計算、無線通訊、消費和工業(yè)，占比分別為54.8%、34.1%、6.1%、2.6%。其中，計算市場包括服務(wù)器和PC，無線通訊則包括智能手機。很明顯，和DRAM市場類似，對NAND閃存需求最大的兩大市場，同樣需要業(yè)界領(lǐng)先的NAND閃存產(chǎn)品。

國產(chǎn)存儲廠商的機會

在美光產(chǎn)品被打上“不予通過網(wǎng)絡(luò)安全審查”標(biāo)簽后，國產(chǎn)存儲廠商也迎來了一波擴大營收和市占比的機遇。

目前，國產(chǎn)存儲產(chǎn)品在各個細分領(lǐng)域的占比都不高，也就是說國內(nèi)整體存儲行業(yè)的國產(chǎn)化率還處于較低水平。當(dāng)然，部分國產(chǎn)存儲廠商已經(jīng)成長起來，產(chǎn)品具有一定的競爭力，也具有替代美光產(chǎn)品的潛力。

在NAND閃存方面，國產(chǎn)廠商的產(chǎn)品已經(jīng)能夠?qū)γ拦猱a(chǎn)品具有一定的替代性，在單顆容量、I/O速度和存儲密度等關(guān)鍵性能方面達到國際領(lǐng)先水平。對于相關(guān)廠商而言，擴大市場份額的最大挑戰(zhàn)應(yīng)該是產(chǎn)能。

在DRAM市場，長鑫存儲、兆易創(chuàng)新、瀾起科技等公司都有一定的機會，這三家公司都已經(jīng)量產(chǎn)DDR4產(chǎn)品。根據(jù)臺媒報道，長鑫存儲預(yù)計將在今年二季度試產(chǎn)17nm工藝的DDR5內(nèi)存芯片，并尋求擴大產(chǎn)能。按照長鑫存儲的產(chǎn)品規(guī)劃，該公司還會推出采用更先進10+nm制程的DDR5、LPDDR5和GDDR6產(chǎn)品。

同時，美光產(chǎn)品在關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的采購被叫停后，業(yè)界肯定也非常關(guān)注車規(guī)級存儲的市場，這是美光產(chǎn)品影響最大的領(lǐng)域之一。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前美光在車規(guī)級存儲市場的市占比約45%，居市場首位。在這個領(lǐng)域，北京君正有著很大的機會。目前北京君正在車規(guī)級存儲市場排名第二位，市場份額為15%，產(chǎn)品包括高速低功耗SRAM，低中密度DRAM，NOR／NAND Flash，嵌入式Flash pFusion，及eMMC等。

當(dāng)然，國產(chǎn)存儲廠商還有兆易創(chuàng)新、東芯、聚辰等公司積極拓展車規(guī)市場。此外，深科技作為國內(nèi)最大的獨立DRAM內(nèi)存芯片封測企業(yè)，全球第二大硬盤磁頭制造商，有望在這波國產(chǎn)替代中擴大自己的營收。

后記

從市場終端來看，美光產(chǎn)品影響最大的市場是PC和汽車，一個更要求先進性能，另一個則有很高的行業(yè)壁壘。在網(wǎng)信網(wǎng)關(guān)于美光產(chǎn)品審查結(jié)果的通報里，有很多尚未明確的界限，目前來看并沒有達到全面禁售的級別，但對于美光在中國的業(yè)務(wù)開展定然有巨大的沖擊，韓企、日企和國產(chǎn)廠商都有機會借此擴大自己的份額。