電子發(fā)燒友報道 文/章鷹、莫婷婷

3月15日，中國國家衛(wèi)生健康委員會疾控局副局長雷正龍表示，3月1日到3月14日，中國本土疫情累計報告感染者超過15000例，波及全國28個省區(qū)，主要源于高度傳播的奧密克戎變異毒株，近期吉林、山東、上海、關(guān)東、河北等地疫情還在發(fā)展中，部分地區(qū)疫情上升速度較快。本周，深圳、東莞宣布封城一周，凸顯中國疫情調(diào)控艱巨。

國內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)的版圖中，廣東省是距離市場需求最近的區(qū)域，在開放的營商環(huán)境和充分的市場化競爭下，產(chǎn)生了諸多在國際科技界具有競爭力的企業(yè)，并逐步形成了從終端到上游的完整產(chǎn)業(yè)集群。以深圳為例，深圳是我國電子信息產(chǎn)業(yè)的重鎮(zhèn)，2020年深圳信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到2.8萬億元，位居全國大中城市首位。因為新冠疫情突襲，深圳市政府3月13日晚間宣布，為有效管控疫情，3月14日至3月20日實施封閉式管理，東莞市疫情防控指揮部周一也宣布封城。這對電子產(chǎn)業(yè)鏈帶來了哪些連鎖反應(yīng)？

在長三角地區(qū)，以上海、蘇州為代表電子信息產(chǎn)業(yè)重點區(qū)域也蓬勃發(fā)展。3月12日以來，上海新冠肺炎疫情持續(xù)發(fā)展，15日，上海新增本土新冠肺炎確診病例5例和135例無癥狀感染者。早在2月14日爆發(fā)疫情的蘇州，3月14日也新增無癥狀感染者4例。3月15日，天津市新增51例本土新冠肺炎確診病例。這些電子產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)遭遇疫情，到底有哪些重大影響？本文進行分析。

深圳、東莞停擺一周！三大沖擊波形成

一、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、比亞迪新能源汽車產(chǎn)能受到?jīng)_擊

深圳市政府3月13日晚間宣布，為有效管控疫情，3月14日至3月20日實施封閉式管理，并將根據(jù)疫情進行動態(tài)調(diào)整，這段時間全市公交車、地鐵停駛，全市人員在家上班，并禁止離開深圳。

東莞市疫情防控指揮部周一也宣布封城，自早上8 時起，公交車、地鐵暫時停運，全市小區(qū)一律實行圍合管理，工廠企業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)全面實行封閉式管理，初步預(yù)定執(zhí)行至20 日24 時。

1.富士康深圳工廠停工 鄭州工廠補足新iPhone產(chǎn)能

3月14日，富士康暫停位于深圳的iPhone工廠生產(chǎn)，深圳各園區(qū)（龍華、觀瀾等）配合當(dāng)?shù)卣咔榉揽毓ぷ鳎慈掌饡和I運，復(fù)工時間待當(dāng)?shù)卣ㄖ８皇靠当硎荆?a target="_blank">公司因為有其他備援廠區(qū)，已進行必要之生產(chǎn)調(diào)配，以降低對公司營運影響。

我們看蘋果的供應(yīng)鏈，2022年蘋果在春季發(fā)布會上推出新一代iPhone SE、iPhone 13系列新色手機，以及搭載M1Max或M1Ultra的MacStudio，由于負責(zé)iPhone13及MacStudio系列組裝主要是富士康，深圳的龍華和觀瀾廠區(qū)一直是生產(chǎn)重鎮(zhèn)，外傳甚至占富士康近20%生產(chǎn)量，一旦受到封城影響，勢必對供應(yīng)鏈順暢運轉(zhuǎn)造成沖擊。

此外，富士康河南鄭州廠可立即提升產(chǎn)量以彌補不足。近50%的iPhone 是由河南鄭州廠生產(chǎn)。蘋果可以提高富士康河南廠的產(chǎn)量以彌補部分損失。蘋果和富士康有能力在短期內(nèi)將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到其他地區(qū)，前提是封鎖的持續(xù)時間不會明顯延長。停產(chǎn)時間延長可能會對其他零件產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，從而導(dǎo)致生產(chǎn)不足。

雖然富士康擁有強大的生產(chǎn)制造體系，風(fēng)險也仍舊存在，特別深圳作為國內(nèi)重要的進出口基地，產(chǎn)業(yè)活動停止，將對海外輸入材料和跨境物流造成影響。雖然，目前各廠區(qū)仍有一定的庫存可先應(yīng)對，但若是封城時間延長，富士康必須尋求其他解決方案。

2.比亞迪深圳工廠停頓，可能影響5000輛新能源車交付

今年，比亞迪新能源車銷量暴漲，2月，其新能源汽車銷量為87473輛，同比增長764.1%，其中深圳工廠生產(chǎn)的漢銷售9290輛，唐銷量達10426輛。3月15日，深圳比亞迪一位銷售人員對記者表示，此次深圳疫情生產(chǎn)或受影響的比亞迪漢EV店內(nèi)有少量現(xiàn)貨，但是唐DM-i中、高配的交付周期則是2-3個月。

據(jù)公開資料顯示，比亞迪深圳工廠主要生產(chǎn)漢和唐，目前月產(chǎn)能在2.5萬輛到3萬輛。若比亞迪深圳工廠從3月14日到20日停產(chǎn)，損失的產(chǎn)能預(yù)計在5000輛以上。比亞迪在深圳市內(nèi)的生產(chǎn)據(jù)點已受到影響。目前因疫情關(guān)系，深圳的多數(shù)企業(yè)都要求員工在家工作。比亞迪說，將遵守政府的防疫措施。

二、疫情給IC產(chǎn)業(yè)鏈帶來沖擊：交易渠道受阻、物流受阻拉長芯片交貨期

在全球缺“芯”，俄烏沖突引發(fā)的供應(yīng)鏈困境下，本輪疫情的升級防控措施給深圳電子業(yè)帶來了更多的不確定性。半封閉式管理對深圳半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的潛在影響主要在生產(chǎn)環(huán)節(jié)（制造、封測）、芯片流通環(huán)節(jié)（華強北）以及電子產(chǎn)業(yè)下游相關(guān)的終端企業(yè)，涉及的企業(yè)有中芯國際、國巨、華新科、欣興、意法半導(dǎo)體合資公司等。

目前，我們看到由于IC設(shè)計的研發(fā)很大程度上能遠程辦公，部分擁有產(chǎn)線的企業(yè)智能化程度高，因此IC設(shè)計受影響較小。芯片設(shè)計企業(yè)有中興微電子、海思半導(dǎo)體、匯頂科技、德賽微電子、比亞迪微電子、敦泰科技（深圳）、中科藍訊、富滿電子、遠望谷、國民技術(shù)等。芯片制造產(chǎn)線要求高度潔凈，病毒被隔離在工作人員的隔離服外，因此停工的可能性較低。此外，由于深圳封測企業(yè)較少，預(yù)計此次封測廠受疫情波及影響不大。

1.芯片流通渠道：華強北電子市場按下暫停鍵！

3月13日，深圳發(fā)布通告稱，將開展全市三輪全員核酸檢測，且3月14日至20日期間，非城市保障型企業(yè)停止運營或居家辦公。受到此次疫情影響，華強北各大電子批發(fā)城目前皆已關(guān)閉，處于停業(yè)狀態(tài)。對于中小愜意，華強北是重要的芯片購買渠道和補給站，一旦停擺，或會造成電子供應(yīng)鏈的“堵塞”。目前華強北市場的各大電子商城已經(jīng)封閉，市外的交易區(qū)和物流區(qū)也已經(jīng)全部清空，擺攤、貨物運輸?shù)冉灰仔袨榫鶡o法開展。

之前，芯片公司用順豐快遞比較多，一般正常報關(guān)后1-2天便可到貨。但香港疫情爆發(fā)后，這一時間被延長到3-5天甚至一周左右。3月11日，順豐速運直接發(fā)布了通知，表示自2022年3月11日起，中國香港及澳門地區(qū)，停止收寄至內(nèi)地的所有快件。這一通知無疑是給芯片外貿(mào)人更大打擊。展望20日停止封城后可能會有轉(zhuǎn)機。

2.PCB廠商：配合政府防疫政策停工

據(jù)臺媒《經(jīng)濟日報》統(tǒng)計，已有包括欣興、精成科、臺虹、旭軟、臻鼎-KY在內(nèi)的5家中國臺灣PCB廠商發(fā)布深圳工廠停工的相關(guān)公告。業(yè)界指出，目前處于PCB傳統(tǒng)淡季預(yù)料停工影響仍然有限，且多數(shù)廠商高端制程集中在中國臺灣并可調(diào)度其他廠區(qū)支援。

欣興今日發(fā)布公告稱，公司子公司聯(lián)能科技(深圳)有限公司配合當(dāng)?shù)卣鹿谝咔榉酪吖ぷ鳎诮袢?:00停工，復(fù)工時間待當(dāng)?shù)卣ㄖ?br />
精成科稱公司位于中國大陸的子公司川億電腦(深圳)有限公司為配合當(dāng)?shù)卣酪叽胧┤型９z疫，期間自3月14日起至3月20日，本次停工對公司財務(wù)業(yè)務(wù)無重大影響。本公司及子公司將配合當(dāng)?shù)卣?a href="http://www.solar-ruike.com.cn/article/zt/" target="_blank">最新的防疫規(guī)定及防疫措施，以維持公司環(huán)境安全與員工健康。

臺商PCB產(chǎn)能多數(shù)位于重慶、昆山、蘇州、湖北等地，深圳疫情對于整體產(chǎn)業(yè)影響有限。

三、東莞被動元器件廠商未受重大影響 藍思科技積極儲料應(yīng)對疫情

臺商國巨、華新科均在東莞設(shè)有工廠，兩家公司回應(yīng)稱，廠區(qū)現(xiàn)階段仍維持正常生產(chǎn)，未有重大影響。

3月14日晚間，藍思科技公告，因近期國內(nèi)外新型冠狀病毒疫情持續(xù)發(fā)展，生產(chǎn)經(jīng)營受到了不同程度的影響。公告顯示，藍思科技全資子公司藍思科技（東莞）有限公司（以下簡稱“東莞藍思”）按照相關(guān)要求進行防疫管控，安排員工集中隔離和全員核酸檢測，并已暫停生產(chǎn)活動。

美國蘋果供貨商之一的藍思科技，旗下的東莞藍思主要從事研發(fā)、生產(chǎn)與銷售光學(xué)鏡片、玻璃制品、金屬配件、TFT-LCD、PDP、OLED-FED平板顯示器、3D顯示屏及顯示屏材料、觸控開關(guān)面板及模組等。

公司坦言，本次停產(chǎn)將對部分客戶的產(chǎn)品生產(chǎn)和交付、新產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)生影響，具體影響程度以經(jīng)審計的2022年度財務(wù)報告為準。

物流方面，藍思表示，公司部分從境外采購的原輔料、芯片等材料在跨境物流環(huán)節(jié)遇到了一定困難，對公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生一定影響。同時，越南疫情對公司產(chǎn)品交付的跨境物流環(huán)節(jié)也產(chǎn)生了一定影響。“加強與政府溝通，繼續(xù)積極協(xié)調(diào)跨境物流資源，啟用替代運力和方案，盡可能減小物流受阻帶來的影響。”藍思科技對外表示，此外，“公司將適度提前儲備防疫物資和生產(chǎn)物料。”

長三角地區(qū)：蘇州、上海接連受沖擊

2月份疫情影響晶圓封測等上游供應(yīng)鏈生產(chǎn)，蘇州現(xiàn)逐步恢復(fù)中

疫情反復(fù)無常，現(xiàn)已經(jīng)涉及全國28省份，蘇州在2月中旬新增多例確診患者和無癥狀感染者，涉及多家半導(dǎo)體廠商，其中以蘇州工業(yè)園最為集中。據(jù)了解，蘇州工業(yè)園區(qū)聚集超過4500家的外資企業(yè)，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)方面，涉及液晶面板、汽車、封裝測試等多個領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)。值得注意的是，產(chǎn)業(yè)園內(nèi)有國內(nèi)最大的液晶面板和芯片封裝測試基地。

電子發(fā)燒友網(wǎng)根據(jù)公開資料制圖

《2022年全國重點工業(yè)園區(qū)競爭力分析》提到，蘇州工業(yè)園區(qū)的IT、IC產(chǎn)值分別占全國的3%、16%，蘇州有超過五成的收入來自其汽車零部件。目前，蘇州工業(yè)園已成為國內(nèi)重要的半導(dǎo)體、汽車、航空零部件等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群。

根據(jù)統(tǒng)計，蘇州工業(yè)園中有IC封測企業(yè)晶方半導(dǎo)體、日月新半導(dǎo)體、瑞薩半導(dǎo)體蘇州公司、三星半導(dǎo)體蘇州公司、京隆科技蘇州公司等，IC設(shè)計企業(yè)納芯微，此外還有共模半導(dǎo)體、東微半導(dǎo)體、華興源等。目前公開的資料顯示，受到疫情影響而停產(chǎn)的企業(yè)有生產(chǎn)汽車零部件的博世蘇州工廠、封測巨頭京元電子、聯(lián)電子公司8英寸晶圓廠蘇州和艦等等。

蘇州半導(dǎo)體上游產(chǎn)業(yè)鏈受到影響將傳導(dǎo)至中下游企業(yè)。中穎電子曾經(jīng)在2月發(fā)布公告表示，由于和艦、京隆等上游廠商是其重要供應(yīng)商，未來公司產(chǎn)能或?qū)⑹艿接绊憽６┦捞K州工廠的停產(chǎn)或許會讓本就產(chǎn)能緊張的汽車電子雪上加霜。蘇州和艦科技將再一次影響8英寸芯片代工的產(chǎn)能。

圖源：中穎電子

從2月中旬至今，蘇州疫情已有一個月，目前已得到逐步控制。官方消息顯示，3月15日新增無癥狀感染者12例，現(xiàn)確診6例。接下來部分芯片的產(chǎn)能、產(chǎn)品供應(yīng)是否能夠調(diào)節(jié)，還得看疫情的波及程度。


中芯國際、華虹等龍頭企業(yè)暫未受到影響，上海半導(dǎo)體企業(yè)整體受影響較小

截止至3月16日，上海疫情出現(xiàn)快速發(fā)展的苗頭。官方報道，3月1日至3月15日14時，上海累計報告本土確診病例94例。在疫情防控方面，上海采取主動防控、科學(xué)防控、精準防控、綜合防控，因時因勢因情動態(tài)調(diào)整防控策略，上海在3月16日的疫情防控工作新聞發(fā)布會上表示，“目前，我們沒有‘封城’，現(xiàn)在也不必‘封城’。”

由此來看，目前的政策對上海的半導(dǎo)體企業(yè)不會帶來太大的影響。而采取封城式管控的策略，會在人力、物流和生產(chǎn)等方面給企業(yè)帶來較大的影響，例如深圳市和東莞市等地的相關(guān)企業(yè)。

上海的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要集中在上海浦東，現(xiàn)已具備設(shè)計、制造、封測、裝備等完整的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。其中張江高科技園區(qū)是最大的集成電路產(chǎn)業(yè)園，有著上海市一半以上的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、以及芯片設(shè)計、生產(chǎn)制造龍頭企業(yè)。包括中微公司、新昇半導(dǎo)體、上海新陽、紫光展銳、樂鑫、中興、安集科技、飛驤科技、中芯國際，以及外資企業(yè)英特爾、高通、英飛凌。值得注意的是，上海黃浦區(qū)的賽格電子大廈是上海最大的半導(dǎo)體交易市場。

近期的疫情再次重創(chuàng)國內(nèi)多個半導(dǎo)體重要城市，相關(guān)企業(yè)在不同程度都受到影響。基于大型企業(yè)較強的風(fēng)險應(yīng)對能力，影響最深的恐怕會是中小型企業(yè)。業(yè)內(nèi)某韓國芯片代理商向記者表示，由于部分產(chǎn)品滯留在香港，公司業(yè)務(wù)現(xiàn)在基本處于停滯狀態(tài)，正在開發(fā)新項目。