野心不止基帶！曝蘋果還將自研WiFi、藍牙、射頻芯片，供應商開始人人自危？
另外有知情人士還透露，蘋果新設的辦公室除了會專注無線電、射頻集成電路、無線系統SoC外，還會開發藍牙、Wi-Fi芯片。這個消息無疑對于蘋果現有的無線芯片供應商造成不小的打擊，在消息被曝光當天，即當地時間周四，博通、Skyworks、高通的股價分別收跌3%、8.47%、8.55%。
芯片供應商的“蘋果依賴癥”
眾所周知，由于蘋果公司的訂單需求巨大，一般而言在供應商的營收中都占有重要位置。在最近曝光的臺積電前十大貢獻收入客戶名單中，蘋果占臺積電營收的份額超過25%，而排名第二的聯發科僅僅占到5.8%。
全球最大的晶圓代工廠都存在這種情況，那么蘋果的無線芯片供應商自然是逃不過這種命運。以全球射頻芯片龍頭Skyworks為例，公司在2015至2018財年中，蘋果在其營收占比分別高達44%、40%、39%、47%，而據最新數據顯示，目前蘋果相關收入甚至占到Skyworks營收的60%！
博通則在去年年初宣布以蘋果公司簽署了一份協議，未來三年內為蘋果提供高性能的無線組件和模塊。這份協議與此前雙方在2019年6月簽署的一份協議相關，去年的這份協議擴大了博通與蘋果之間的合作關系，博通預計這份協議將會為其帶來超過150億美元的收益。在2019年，來自蘋果的業務收入占到博通營收的25%，不過在近兩年，隨著市場需求提高，這個比例被稀釋至20%。
問題在于，蘋果并不滿足于對供應商現有的掌控力度，蘋果希望通過自研芯片，更好地把握供應鏈。但這樣對于本身營收依賴于蘋果的芯片供應商而言，無疑是毀滅性打擊，最著名的例子就是電源芯片供應商Dialog和GPU IP供應商Imagination。
從財報數據上看，Dialog在2007年剛開始與蘋果合作時，全年營收為8677萬美元；10年過去，在2017年，Dialog的營收增長超過15倍，達到13.53億美元。在亮眼的數字背后，有70%-75%的收入，正是來自于蘋果。
但同樣在2017年，蘋果放出消息要開始自研PMIC，棄用Dialog；同年又有傳言放出稱蘋果要與臺積電合作研發生產PMIC。輪番消息轟炸下，Dialog最終承認蘋果確實在自研PMIC，但也同時表示不會影響雙方的供貨關系。
然而，此時Dialog的股價已經腰斬，蘋果在2018年10月花費6億美元，與Dialog達成專利和人員轉讓協議，蘋果獲得占Dialog員工總數16%的300名工程師。這次交易后，Dialog獲得了一筆不小的現金流，但失去了自己的核心業務與重要員工，而這顯然是在蘋果的步步緊迫下不得不做出的選擇。
Imagination同樣也是自第一代iPhone開始就成為了蘋果的供應商，但命運相比Dialog恐怕更加波折。蘋果在2008年和2009年分兩次收購了Imagination共9.5%股份，并在后續的A系列芯片中都采用了Imagination的GPU IP，直到2017年。
其實在2016年10月，就有媒體報道稱蘋果從Imagination挖走了多名研究人員，隨后在2017年4月，蘋果宣布在15-24個月內轉向使用自主設計的GPU，放棄使用Imagination的GPU IP。但令大多數人意想不到的是，僅在蘋果宣布使用自研GPU 5個月之后，2017年9月蘋果發布的A11芯片上就首次搭載了自研GPU，正式與Imagination關系破裂。
要知道，2016年Imagination的營收，一半來自蘋果。在2017年4月蘋果宣布自研GPU的消息當天，Imagination股價最多暴跌75%，而兩個月之后，Imagination宣布將公司整體出售，最終9月22日以5.5億英鎊（按目前匯率為46.7億人民幣）出售給中資背景的私募基金Canyon Bridge。
不過有意思的是，2020年1月，Imagination 官方宣布與蘋果達成新的多年期授權協議，蘋果公司重新使用Imagination的IP，并繳納授權費用。
從供應商的角度來看，蘋果作為大客戶，對于供應商本身的技術資料是有很大的獲取權限的，而在吸收供應商技術，甚至挖角人才之后，就很有可能來一手自研產品，“背刺”供應商。當然，像Dialog當年也為了降低對蘋果的業務依賴，開展藍牙芯片、LED、音頻、快充等多項業務，并與當年的展訊、聯發科等合作，但業務拓展的實際效果有限。
蘋果堅定自研道路，基帶芯片2023將至
而在手機產品上，目前蘋果除了大名鼎鼎的A系列AP之外，還有自研的電源管理芯片、UWB芯片U1。相比于華為、三星，其實蘋果在手機上的芯片自研率相對并不高。比如三星有自家的顯示驅動芯片、5G基帶芯片，華為海思除了有自研電源管理芯片、5G基帶芯片之外，還有音頻解碼芯片、射頻收發芯片、功率放大器PA、Wi-Fi/BT/GPS芯片等等。
正因為如此，蘋果也在低調地進行收購，以獲取人才和相關技術、知識產權等。
在基帶芯片上，此前由于蘋果認為高通的專利許可費過高，雙方在2017-2019年間陷入了兩年的專利糾紛，期間蘋果采用英特爾作為基帶芯片獨家供應商。有意思的是，2019年4月蘋果與高通宣布和解，高通繼續向蘋果供應芯片。消息出來幾個小時后，英特爾就宣布退出基帶芯片業務。
順理成章，蘋果以10億美元收購了英特爾的基帶芯片業務。今年11月，有媒體爆料稱蘋果計劃采用臺積電4nm工藝生產自研的5G基帶芯片，此前著名分析師郭明錤也表示蘋果可能會在2023年推出第一款自研基帶芯片。
小結：
通過自研芯片，蘋果除了能夠更好地管理供應鏈，優化自家產品的軟硬件生態以提高用戶體驗之外，更重要的是在蘋果龐大的產品出貨量下，大幅優化成本結構，降低物料成本。
供應商在努力降低對蘋果的依賴度，而蘋果同樣希望擺脫對供應商的依賴，這只是商業世界中利益至上的體現罷了。
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發表于 07-26 10:46
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