2020年，盡管鋰電池行業(yè)發(fā)展面臨一系列不利的外部條件，例如新冠疫情持續(xù)、宏觀經(jīng)濟下行、全球貿(mào)易壁壘加劇等，但我國鋰電池行業(yè)仍獲得了快速的發(fā)展。尤其是下游應(yīng)用市場的爆發(fā)，有力的帶動了鋰電池市場的增長。根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所發(fā)布的《2021年中國鋰電池行業(yè)發(fā)展調(diào)研分析報告》，我們對2020年的中國鋰電池市場進行了全面的梳理。

受益于國內(nèi)新能源汽車快速發(fā)展以及數(shù)碼、儲能、小動力市場帶動，中國鋰電新能源行業(yè)發(fā)展快速，當前已進入鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展成長期（2010-2030年）的中期階段，市場規(guī)模高速增長。

據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年中國鋰電池出貨量為143GWh，同比增長22%。2021年，中國鋰電池出貨量有望達到229GWh，同比增速有望超過60%。預計2025年中國鋰電池市場出貨量將達到611GWh，2021-2025年復合增長率超過25%。

從具體的應(yīng)用領(lǐng)域來看，新能源汽車、3C數(shù)碼領(lǐng)域、儲能、小動力和電動工具是鋰電池主要的下游應(yīng)用市場。

一、新能源車端鋰電池需求占比持續(xù)提升，2020年占比達到56%

新能源汽車用動力電池出貨量占比持續(xù)提升。2020年中國車用動力電池出貨量為80GWh，同比增長12.7%，占中國鋰電池市場56%的份額，遠超其他應(yīng)用終端。

具體到產(chǎn)品形狀來看，方形電池出貨量占比從2017年57.5%增長到2020年的80.8%，直接原因是近三年國內(nèi)動力電池市場集中度進一步提升，TOP3的占比上升，從2017年的51.2%提升到2020年的83.1%，而TOP3（CATL、BYD、國軒）均以方形動力電池為主，一定程度帶動方形電池占比提升。

圓柱電池占比9.7%，占比較上年增加2.4個百分點。圓柱動力電池出貨量占比提升，主要原因是由于國產(chǎn)特斯拉model 3等車型銷量大幅提升帶動LG以及松下在國內(nèi)動力電池出貨量提升，進而帶動圓柱動力電池占比提升。預計未來幾年，在特斯拉4680大圓柱效應(yīng)帶動下，圓柱在動力電池領(lǐng)域的占比有望繼續(xù)提升。

二、兩輪車用鋰電池在海外兩輪車市場需求帶動下出貨量增長達到78%

2020年鋰電二輪車用鋰電池（含共享電單車、共享換電柜）出貨9.7GWh，同比增長78%，主要是受鋰電輕型車市場需求大幅增長所致。鋰電輕型車市場出現(xiàn)大幅增長的主要原因有：

1）疫情導致出行方式改變，消費者對于電動輕型車需求增長，尤其是電動兩輪車；

2）中國3C標準執(zhí)行，新產(chǎn)兩輪車鋰電池應(yīng)用占比提升，對鉛酸電池替代加速；

3）由于疫情影響，加上歐洲國家對電動兩輪車的高額補貼，2020年國外市場需求翻倍增長，帶動國內(nèi)兩輪車以及上游鋰電池出貨提升；

4）此外2020年國內(nèi)共享電單車市場投放量同比增加310%，共享電單車用換電柜投放量同比增長150%，帶動上游鋰電池需求。

未來幾年，隨著國內(nèi)共享市場規(guī)模提升，行業(yè)標準化、規(guī)范化逐漸完善，以及鋰電池替代鉛酸加速，GGII預測，到2025年中國鋰電輕型車用鋰電池出貨量將達到35GWh。

三、TTI等主流電動工具企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈向中國轉(zhuǎn)移，帶動電動工具出貨量同比增長124%

2020年國內(nèi)電動工具用鋰電池出貨5.6GWh，同比增長124%。電動工具用鋰電池市場出現(xiàn)大幅增長的主要原因有：

1）以TTI為首的國際電動工具終端企業(yè)逐漸將產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)向中國，促進國內(nèi)電動工具鋰電池產(chǎn)業(yè)加快行業(yè)轉(zhuǎn)型與布局；

2）疫情導致家庭DIY工具、無繩化電動工具需求提升，帶動上游鋰電池需求提升；

3）電動工具由有線逐步切換到無線，無線電動工具對動力要求比較高，使得單個電動工具使用電池數(shù)量增加，帶動鋰電池出貨量提升；

4）以LG、SDI、松下為代表的國外電動工具用鋰電池企業(yè)2020年逐漸將自身產(chǎn)線收縮用于生產(chǎn)動力電池，減少了電動工具用圓柱電池供應(yīng)量，這部分減少的空間迅速被國內(nèi)圓柱電池企業(yè)所占據(jù)。

GGII預計，隨著國內(nèi)圓柱鋰電池企業(yè)加速對LG、SDI和松下的替代，未來五年我國電動工具用鋰電池市場將維持19%的年復合增長率。

四、下游市場日益成熟、3C數(shù)碼市場增長趨于平緩

2020年國內(nèi)3C數(shù)碼終端總體需求穩(wěn)中有增，其主要增長點來自于國外市場以及新型產(chǎn)品。據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2020年中國3C數(shù)碼電池出貨量增速為8.8%，總出貨量為36.6GWh。

2020年相比2019年，3C數(shù)碼終端領(lǐng)域出貨量提升明顯的設(shè)備包括：物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備（POS機、智能機器人）、平板電腦、筆記本電腦、5G智能手機、TWS耳機電池、ETC用電池、電子煙電池以及家用小電器電池等，其中5G智能手機受換機潮帶動，筆記本以及平板受線上工作模式帶動，電子煙以及TWS耳機用電池等領(lǐng)域增量顯著。

另外，隨著5G技術(shù)推廣帶來的智能手機終端需求、民用無人機、智能可穿戴設(shè)備等產(chǎn)品的興起也將帶動消費類電池的增長。GGII預計未來幾年3C數(shù)碼鋰電池需求相對穩(wěn)定。

五、受海外市場需求帶動，儲能鋰電池出口增加，帶動儲能鋰電池出貨量增長71%

據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年中國儲能電池市場出貨量為16.2GWh，同比增長71%。相比于2019年，電力儲能市場快速增長是帶動國內(nèi)儲能鋰電池出貨量增長的主要原因。

2020年電力儲能同比大幅增長的主要原因為：

1）發(fā)電側(cè)重點與新能源發(fā)電配套解決消納問題（2020年主要熱點），與火電機組聯(lián)合參與電網(wǎng)調(diào)頻等輔助服務(wù)，獲得相應(yīng)的調(diào)頻補償收益；

2）電網(wǎng)側(cè)調(diào)頻調(diào)峰出現(xiàn)市場增量，以錳酸鋰電池為代表的調(diào)頻市場出現(xiàn)一定增量；

3）分布式儲能領(lǐng)域重點配套光伏、分散式風電等領(lǐng)域，形成分布式風光儲系統(tǒng)。

GGII預計儲能市場未來幾年仍將加速發(fā)展，到2025年儲能電池出貨量將達到68GWh，未來四年年復合增長率32.3%。

綜合來看，鋰電池下游幾大主要應(yīng)用領(lǐng)域仍在快速增長，例如新能源汽車市場、儲能市場等，未來幾年將會保持在30%以上的年復合增速。受下游市場強勁需求帶動，鋰電池市場出貨量未來幾年也將會維持快速的增長勢頭。

編輯：jq