2020動力電池裝機(jī)量排名TOP15依次為寧德時代、比亞迪、LG化學(xué)、中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、力神、孚能科技、瑞浦能源、天津捷威、塔菲爾、星恒電源、蜂巢能源、松下及鵬輝能源。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈月度數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，2020年國內(nèi)新能源汽車生產(chǎn)約128.3萬輛，同比增長9%；動力電池裝機(jī)電量62.85GWh，同比微增1%。

其中，新能源乘用車裝機(jī)電量46.67GWh，同比增長12.5%，明顯高于整體1%的增速；商用車無論客車或?qū)Ｓ密嚲禄黠@，裝機(jī)電量依次為11.95GWh、4.23GWh，同比分別下降18.85%和21.82%。

從電池外觀形狀上，受國產(chǎn)Model 3強(qiáng)勁需求拉動，圓柱電池成國內(nèi)唯一增長的電池形狀。2020年圓柱電池裝機(jī)量同比逆勢增長101.9%至8.35GWh，占電池總電量的比例較上年同期翻倍。

方形電池仍是主力，裝機(jī)量50.56GWh，同比下降4.06%；軟包電池裝機(jī)量3.95GWh，同比下降28.9%。

電池材料類型上，磷酸鐵鋰電池搶眼，裝機(jī)電量22.4GWh，占總裝機(jī)電量的比例為35.64%，同比增長12%，主要獲益國產(chǎn)Model 3、宏光Mini EV、比亞迪漢EV等現(xiàn)象級車型需求帶動，以及北汽、比亞迪、上通五、小鵬等乘用車企加快LFP主機(jī)車型布局，2021年乘用車領(lǐng)域LFP占比有望進(jìn)一步提升。

從電池企業(yè)端來看，頭部動力電池企業(yè)市場份額進(jìn)一步提升。2020年動力電池裝機(jī)電量TOP 15企業(yè)裝機(jī)總電量60.5GWh，占整體裝機(jī)電量的比例為96.33%，較2019年TOP15企業(yè)占比92.78%基礎(chǔ)上再提升了3.6個百分點(diǎn)。

市場集中度加劇，電池企業(yè)裝機(jī)量排名亦發(fā)生了劇變。

2020動力電池裝機(jī)量排名TOP15依次為寧德時代、比亞迪、LG化學(xué)、中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、力神、孚能科技、瑞浦能源、天津捷威、塔菲爾、星恒電源、蜂巢能源、松下及鵬輝能源。

除第1和第2由寧德時代與比亞迪繼續(xù)保持外，其余3-15名座次較2019年均大變臉。如LG化學(xué)、瑞浦、塔菲爾、星恒、蜂巢、松下等新面孔進(jìn)入，其中電池新勢力瑞浦能源、蜂巢、塔菲爾發(fā)力，而瑞浦能源憑借配套上通五、威馬、云度等裝機(jī)位列第9，其2020年月度裝機(jī)量更是曾躋身第6。

以下是高工鋰電重點(diǎn)梳理的2020年動力電池裝機(jī)量TOP15企業(yè)的整體情況：

寧德時代：2020年動力電池裝機(jī)量（含時代上汽）占國內(nèi)動力電池裝機(jī)總電量的50.09%，其中，時代上汽國內(nèi)裝機(jī)市占率2.55%

乘用車裝機(jī)覆蓋國內(nèi)主流車企，以及特斯拉、一汽大眾、華晨寶馬、北京奔馳、上汽大眾、廣汽豐田、北京現(xiàn)代、上汽通用等合資品牌。裝機(jī)量TOP 5客戶依次為蔚來、小鵬、特斯拉、理想、吉利。

其中，配套特斯拉裝機(jī)電量迅速上升，9月小批量供貨起4個月共配套超3萬輛國產(chǎn)Model 3，裝機(jī)電量超1.6GWh。可以預(yù)見的是，隨著國產(chǎn)Model 3的持續(xù)放量及出口需求，特斯拉有望成為其第一大客戶。

比亞迪：2020年比亞迪新能源汽車全年銷售18.97萬輛，同比下降17.35%；全年裝機(jī)電量同比下降16.49%，國內(nèi)電池裝機(jī)市場占有率較2019年同期下滑了近3個百分點(diǎn)，至14.33%。

搭載刀片電池的首款車型漢放量，2020年比亞迪漢累計生產(chǎn)3.57萬輛，單車裝機(jī)電量超占比亞迪裝機(jī)總電量的比例達(dá)到22%。

此外，比亞迪電池外配提速，其已為長安汽車、金康汽車、北京汽車及長安福特等乘用車配套。據(jù)報道，比亞迪刀片電池還收到了現(xiàn)代訂單。

LG化學(xué)：外資電池憑借配套國產(chǎn)Model 3裝機(jī)量躍居2020年國內(nèi)裝機(jī)電量第三，市占率10.41%。

不過，寧德時代已加入國產(chǎn)特斯拉配套隊列，且配套份額逐月遞增。

中航鋰電：2020年裝機(jī)電量市占率6.08%，穩(wěn)居國內(nèi)第4，如果不算外資LG化學(xué)在內(nèi)，中國鋰電坐穩(wěn)國內(nèi)動力電池TOP 3交椅。

已經(jīng)是廣汽乘用車旗下埃安、長安汽車的核心供應(yīng)商，2020年在廣汽乘用車、長安汽車的電池供應(yīng)占比均超6成。此外，中航鋰電還納入廣汽豐田、金康、吉利、東風(fēng)小康等乘用車客戶，并小批量供貨宏光Mini EV。

立足乘用車，中航鋰電重啟商用車配套戰(zhàn)略。2020年為廈門金龍、廈門金旅、蘇州金龍、亞星客車、中通等商用車企提供配套。

國軒高科：去年動力電池裝機(jī)量位居國內(nèi)第5，市場占有率5.15%。其中，乘用車裝機(jī)電量同比增長21.26%，主要為上通五、奇瑞汽車、北汽新能源、江淮、長安汽車等乘用車企配套。

目前，上汽通用五菱已經(jīng)成為其第一大客戶，單企業(yè)裝機(jī)占其總電量的近3成，主要為宏光Mini EV神車及寶駿E300等車型配套，其中2020年配套宏光Mini EV 神車5.7萬輛，相應(yīng)的電池裝機(jī)量652.5MWh。

億緯鋰能：2020年裝機(jī)量國內(nèi)市場占有率1.63%，位居第6。其乘用車主要配套小鵬、合眾等新企業(yè)。而HEV電池也獲寶馬、戴姆勒等國際客戶認(rèn)可。

今年2月，億緯鋰能宣布36億元投建乘用車動力電池項目（一期）和xHEV電池系統(tǒng)項目（一期），滿足國內(nèi)造車新勢力及國際客戶配套需求。

力神：2020裝機(jī)量國內(nèi)第7，市場占有率1.43%。乘用車TOP 3客戶分別為東風(fēng)本田、江淮汽車、上通五，商用車客戶則有北汽福田、成都大運(yùn)、一汽解放青島廠、宇通等。

孚能：北汽新能源、北京汽車主力客戶2020年銷量疲軟，長城汽車配套比例下降，孚能科技2020年裝機(jī)同比下降近3成，位居第8裝機(jī)市占率1.39%。

不過2020年新開拓廣汽乘用車、南京金龍等新客戶，目前裝機(jī)靠前的乘用車客戶有廣汽乘用車、北京汽車、一汽等。

瑞浦能源：依托上汽通用五菱配套，瑞浦能源快速起量，成為2020年電池裝機(jī)新勢力，并成功躋身國內(nèi)裝機(jī)量TOP10排名第9。

去年，瑞浦能源同時深化了與云度新能源的合作，并積極開拓了威馬汽車、東風(fēng)汽車優(yōu)質(zhì)客戶。在商用車領(lǐng)域，其也獲得了北汽福田、廈門金龍、宇通客車、亞星客車、中國中車等企業(yè)認(rèn)可。

天津捷威：卡位第10，較2019年提升了3個名次，國內(nèi)市場占有率0.91%。

維穩(wěn)合眾、奇瑞原有老客戶合作，天津捷威2020又新開拓了長城汽車、中恒天智駿、國機(jī)智駿等新客戶填補(bǔ)，但2020整體裝機(jī)量與2019年基本持平。

塔菲爾：裝機(jī)量TOP 15新面孔也是快速成長的電池企業(yè)，2020裝機(jī)電量增長41.73%，2020年新綁定新勢力企業(yè)威馬汽車，并同時加大與東風(fēng)柳州、河南速達(dá)等老客戶的合作深度。

星恒電源：獲益上通五銷量走高尤其是旗下宏光Mini EV爆火，星恒電源乘用車配套快速起量，位居國內(nèi)動力電池裝機(jī)量第12，其中乘用車裝機(jī)量位列國內(nèi)第10，并曾多次躋身2020年月度裝機(jī)量TOP 10。

蜂巢能源：借力長城汽車，蜂巢能源2020快速崛起，成為乘用車配套市場的一股重要力量。

在技術(shù)領(lǐng)域，其首批10噸級無鈷正極材料在其常州材料工廠正式批量下線，將于今年6月量產(chǎn)，目前已經(jīng)接受全球預(yù)訂。

松下：丟失國產(chǎn)Model 3配套香餑餑，國內(nèi)裝機(jī)量排名由年初的TOP 5掉回尾部，目前主要配套豐田系，包括天津一汽豐田和廣汽豐田等。

鵬輝：裝機(jī)量排名第15，主要配套上通五、廣西汽車、吉麥新能源、長安汽車等客戶。其中上通五為其第一大客戶。

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