跌宕起伏的2020年已經成為過去，對于光通信行業而言，2021年又將是怎樣的光景？

回首2020年，光通信廠商的經營業績猶如坐上了過山車，呼嘯著在鋼軌上一路沖到谷底，再艱難爬坡，演繹得驚心動魄。而主導這場跌宕起伏大戲的不是地球引力，而是外部經營環境。受到新冠肺炎疫情影響，光通信廠商2020年第一季度大多出現了營業收入、凈利潤大幅下滑的局面，隨后第二季度在新基建、運營商集采等利好政策的刺激下，業績有所回暖，并將這個增長勢頭保持到第三季度和第四季度，幫助不少企業扭虧為盈。

但是根據CRU、LightCounting等國內外知名研究機構提供的數據，受新冠肺炎疫情在全球蔓延的影響，光纖光纜、光器件等主要光通信產品市場的整體表現仍較低迷。為此，CRU預測2020年全球光纜消費將同比下滑2.3%，且2022年之前不會超過2019年的水平。而LightCounting則全線下調了光模塊市場預期，認為全球網絡服務提供商將在2021年底前恢復基礎設施部署，并在2022-2025年加快步伐。

5G建設拉動光纖光纜需求上漲

盡管受到新冠肺炎疫情影響，全球光纖光纜需求量增長緩慢，但是隨著大規模FTTH建設已基本完成，5G網絡部署將成為未來光纖光纜消費增長的主要驅動力。

在日前召開的2021年全國工業和信息化工作會議上，工信部部長肖亞慶表示，2021年新建5G基站將達到60萬個以上。

另據CRU預測，2021年中國5G基站的需求量將遠遠超過4G基站，新建5G基站將達到100萬個，5G的大規模發展以及向獨立組網（SA）轉變將有助于推動未來幾年的光纜消費。

為此，CRU仍看好中國與5G相關的消費前景。CRU線纜部門負責人Michael Finch表示，三大電信運營商2020年的5G資本支出比2019年暴增338%。隨著電信運營商越來越關注大規模的5G鋪設，2021年這一趨勢將延續下去，并有助于鞏固它們在5G領域的領先地位。

基于上述預測，CRU認為，隨著經歷2020年消費的小幅收縮，中國2021年光纜消費將增加4%～5%。

如果放眼全球，鑒于5G SA建設需要更高的光纖量和相關的新基礎設施，Finch認為，從2021年開始，5G將對全球光纜消費產生更深遠的影響。

CRU預計到2021年，隨著新冠肺炎疫情得到控制，全球經濟恢復正常，運營商的固網、5G建設將步入正軌，全球光纖光纜的需求預計增長7%。同時在無處不在光纖網絡的驅動下，未來幾年光纖光纜的需求將保持較為穩定的增長。其中，僅移動基礎設施和鐵路設施建設將需要近2億芯公里光纖光纜，到2024年，這一數字將增長至3億芯公里，年復合增長率約14.5%。

不過，需要說明的是，2017年以來，在預制棒投資激增和產能擴張的推動，且2018年以來全球光纜消費萎縮的情況下，全球光纖預制棒過剩產能的情況進一步加劇，導致光纖光纜價格持續走低。

Finch指出，盡管這種情況首先出現在中國國內市場，中國國內生產商迅速增加出口量，用以維持國內較高的開工率，但疲軟的價格已波及全球市場。

為此，CRRU預計，除非產能過剩的問題得以解決，并出現有意義的供應合理化，否則光纖光纜中期價格將繼續承壓。

光模塊需求增長謹慎樂觀

受新冠肺炎疫情影響，很多企業2020年的收入下滑，業績承壓，導致用于互聯網帶寬和流量的支出減少，這直接影響了網絡服務提供商的收入。為此，LightCounting在報告中指出，Ciena、思科、英特爾都大幅下調了面向企業和電信客戶的銷售預期。網絡服務提供商雖然會繼續擴容現有系統，但是新項目開發的數量將急劇下降。

盡管如此，依然有國外專家預測，世界經濟增長很有可能在2021年恢復到疫情前的水平。因此LightCounting預測，全球各地網絡服務商最晚會在2021年底之前恢復信息基礎設施建設，進而推動全球光模塊需求量增長，并從2022年起重回加速上升通道。

光模塊主要負責光通信網絡中光電信號相互轉換，是5G前傳網絡、數據中心等信息通信基礎設施中的重要組成部分，也是網絡服務商重點采購的光器件之一。

在中國，2020年，很多光模塊廠商發布了波分復用（DWDM/CWDM）光模塊、400G高速以太網光模塊等各類新產品。隨著2021年新基建繼續加速，中國光模塊需求量將出現較快增長，但是光模塊集采價格將很可能保持較低水平。

與中國相比，歐洲和美國5G部署節奏將放緩，這將影響5G前傳和回傳光模塊產品的需求量。

不僅如此，阿里巴巴、亞馬遜等數量相對較少的云計算服務商是以太網光模塊的主要消費者，面對數量龐大的光模塊廠商擁有較強的議價能力，雖然光模塊需求量與數據中心建設規模成正比，但是在激烈的市場競爭中，以太網光模塊價格將會繼續下降。

由于上述原因，LightCounting在預測光模塊需求規模恢復增長的同時，下調了除光互連板塊外的各類光模塊產品市場預期，特別是對FTTx、5G前傳和回傳產品的預測下調了15%～30％。

光傳送網快速邁進400G

從G.654.E光纖通過現網測試到400G硅光模塊發布，從400G核心交換機商用到400G城域網部署，全球400G系統有望在2～3年成為光傳送網市場主流應用。

中國移動研究院教授級高級工程師李允博預測，從骨干網層面來看，單波400G即將開啟，并進入長周期。

據國際咨詢機構Omdia預測，2021年，全球400G市場規模將近40億美元，2022年將達50億美元，2023年將達60億美元，成為主流。

2020年400G+線路側將迅速增長，主要驅動來自網絡提速（骨干上200G，城域上400G）以及數據中心互聯應用，李允博表示。

而國際咨詢機構Dell‘Oro Group的最新研究報告也印證了這一點。該公司預測到2021年底，400G需求將在光網絡的各個部分大量出現。

不僅如此，新華三集團交換機產品線總經理喬剡還認為，從2021年起全球以太網會快速進入400G時代，在隨后五年間，相關的設備、光路和配套生態成本會大幅度下降。而在數據中心內部，2021年也會有企業開始采用400G數據集群。

顯然，400G將在2021年的光傳送網市場迅速開花結果。不過，從發展趨勢來看，400G并非終點。

據悉，產業鏈廠商正積極研究800Gbps技術，開發相關產品和解決方案，并且率先在俄羅斯、土耳其等國開展現網部署或實驗。

而Dell’Oro Group預測，在2021年，600 Gbps能力的線卡在2021年將迎來快速增長，支持800Gbps的線卡的出貨量也會增加。

Omdia也認為，到2021年，長途網絡市場升級到600G和800G技術的速度將加快。

從單波200G到400G系統，再到未來的800G，乃至1T，業界不斷引入新技術，推動光傳送網持續擴容升級。

光通信是以5G、數據中心為代表的新型基礎設施重要的技術底座之一，也是5G融入千行百業的必要條件之一。盡管新冠肺炎疫情的影響猶在，但是隨著新基建的提速和深入，以及信息通信產業的持續復蘇，2021年的光通信行業將撥開烏云，迎接5G時代的新一輪增長，且這一增長勢頭將至少持續到2025年。
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