2020年初，受新型冠肺炎疫情的大面積爆發，各行各業均遭遇了巨大的影響和損失。在半導體存儲行業，因為疫情的爆發，考慮到疫情、上游資源、運輸物流、產能不足等因素，企業開始大規模囤貨，使得整體供應趨于緊張，在高度壟斷的背景下，存儲芯片開始出現漲價潮。

集微網了解到，2020年一季度開始，閃存顆粒、內存顆粒上漲幅度約10%—15%。但自下半年后，疫情影響漸消，存儲芯片開始出現供大于求的現象，相關產品價格也開始出現下降趨勢。

“疫情的關系造成短暫的價格上漲，因為大家怕自己的庫存不夠，交通問題導致斷供，所以買了更多的貨，使得內存價格在二季度高漲，但后來發現交通已經不是問題，所以內存的部分價格又開始陸續下跌。”集邦咨詢研究副總經理郭祚榮表示，但今年的市場還是供過于求，到明年供過于求現象漸消，逐漸回到供需平衡，甚至出現供應緊張情形。

“在整個價格預估的部分，假設2021年年中疫情影響完全消退，內存價格將在明年第一季度持平，到第二季度出現持平偏小漲，下半年開始向上攀升，價格漲幅約10%左右。”

以PC DRAM DDR4 8GB為例，今年第四季度價格仍然呈現下滑走勢，目前價格約14.5美元，到2021年一季度價格仍將下跌2%—5%，第二季度持平逐漸開始向上，第三、第四季度價格漲幅約10%左右。

2020年內存產品價格出現“過山車”般的跌宕起伏，在供給側和需求側也發生了相應變化。

PC內存份額有所回升

根據集邦咨詢半導體研究中心（DRAMeXchange）調查數據顯示，2020年DRAM供給增長約14.3%，預計2021年供給增長約17.6%。

其中，行動式內存產量最大，占比約39%—40%，未來智能型手機仍有較大替換周期，將帶來較大的行動式內存需求。

服務器內存份額在漸漸逼近行動式內存，占比約34%；同時其2021年將成為內存產品類別中成長預期最高市場，產能增長約19.5%。

在PC市場份額方面，因為疫情原因使得人類的生活形態有很大的轉變，開始在家上班或者在家上課，帶動了筆電的出貨，使得2020年PC內存需求有所回升，達到13%。預計2021年需求仍將存在，占全部內存產品的份額約13%。

最后一部分則是繪圖和利基型內存，占比約13%左右。值得一提的是，今年繪圖用的內存需求較旺盛，主要因為下半年索尼和微軟有兩款新游戲機上市，均搭載16G的RAN；英偉達新的芯片將于12月發布，消化內存的份額變得較大，使得需求相對旺盛；而Consumer DRAM的表現也不錯，主要用于機頂盒等方面，需求較穩定。

從投片方面來看，包括三星、海力士、美光、南科和長鑫內存等存儲原廠，在疫情的影響下，均未見有產能擴張動作，產能增長主要系借由制程轉進和良率改善的方式來提升產出量。

其中，三星雖然目前有一個廠已經大致建成，預計明年會有產量增加，但由于其部分舊工廠開始轉做其它產品，投片有所減少，使得整體投片微幅增長。2020年第四季度約52萬片的投片，明年第四季度則為55萬片的投片，每季度增加1萬片的投片。

海力士投片增長也較小，目前其在韓國的一個舊工廠DRAM投片比重越來越低，開始轉做其他產品；有一個新工廠開始進入完成階段，最快第四季度會有少量投片，明年規模大概在20K到30K左右。預計2020年第四季度和2021年第四季度相比，增加10K（1萬片）產能。

美光今年及明年投片規劃并未有所變化，將通過制程轉換來提升產能；南科隨著與美光的合作結束，未來將不再使用美光的技術，其將開始自主開發產品，未來有機會借由自己發展的制程而增加產能。

長鑫內存預計今年底會有4萬片—5萬片的產能，預計明年將達到8萬片到10萬片。目前長鑫內存都在按照內部計劃進行，工藝制程以19nm為主，預計2021年年中17nm工藝制程產品進入量產階段。

在需求端，疫情的影響帶來的變化也與供給端相呼應。

服務器內存市場崛起

根據集邦咨詢半導體研究中心（DRAMeXchange）調查數據顯示，2020年PC內存市場增長率為6.8%，預計2021年增長率為-2.8%；服務器內存市場2020年市場增長率約3.2%，預計2021年增長率約6%；智能手機內存市場2020年增長率為-11%，預計2021年增長率約9%。

“全球內存市場需求端成長互有增減，其中PC市場中的筆記本跟服務器的市場表現最為搶眼。”郭祚榮表示，筆記本市場需求增長約55%，遠高于疫情發生前所預估的數字。

集邦咨詢數據顯示，2020年筆記本產量約1.89億臺，絕大部分來自于Chromebook。由于定價較低（200-300美金），主要用在于標案、學校等應用，使得Chromebook的市場需求不斷增長。

而在Notebook方面，預計明年市場需求將下降5.6%，主要系明年將有疫苗出來，大眾會回復到正常的工作和上學狀態，導致長期需求趨緩。

服務器方面，受到疫情的影響使得市場需求相較原先預估更好，但下半年因英特爾出貨延后使得需求變弱，預計需求將延后到2021年。

在智能手機方面，由于疫情因素導致今年市場需求呈現下降趨勢，下降幅度約11%。但隨著疫情結束后，消費者的樂觀消費心態得以恢復，市場需求將在明年開始有所釋放。

“隨著服務向云端轉移，未來筆記本、智能手機等將逐漸淪為顯示工具，運算和分析都將放在云端，服務器內存的市場份額也將呈現逐年遞增趨勢，預計每年增長率約20%。”郭祚榮表示，未來3到5年，服務器的市場需求占比將會越來越大，甚至超過行動式內存部分。
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