摘要

受終端市場電動化加快影響，全球鋰電池進入新一輪擴產競備賽。2020-2025年，全球動力電池企業產能擴張規劃已超過1000GWh。

全球動力電池擴產推波助瀾，智能裝備市場規模打開新的產值大門。

來自高工產研鋰電研究所（GGII）的判斷是，全球化競爭下，頭部電池企業擴產對設備企業具有直接帶動作用；頭部設備企業進入國際一線電池企業供應鏈，“出海”速度正在加快。

與此相匹配的是，先導智能、嘉拓智能、利元亨、海目星激光等領先裝備企業已經進入國際車企/動力電池巨頭供應鏈，全球化路徑逐漸延伸至遠。

GGII《新一輪產能擴張對于鋰電裝備需求分析》報告中指出，2022年，全球新能源汽車產量預計將超過520萬輛，其中中國市場占比超過50%。屆時，中國鋰電池市場超260GWh，其中動力電池超190GWh，出貨將主要集中在top10 企業。

目前，國產用鋰電設備的國產化率已達到90%-92%。受新增產能帶動，到2022年，屬于國產鋰電設備的市場份額將達到180-190億元。

GGII分析，中長期來看，動力電池市場受全球汽車電動化帶動，依然具有廣闊空間。

現階段，設備市場訂單主要流向頭部設備企業，原因為：1）頭部設備企業與終端客戶合作深度高，且具備較強抗風險能力；2）頭部設備企業在客戶、技術、產品、穩定性以及資金等方面更具有優勢；3）二線設備企業在產品、技術等方面優勢不明顯；4）二線電池企業擴產放緩。

調研信息反饋，頭部設備企業正在通過提升良品率，革新工藝，降低運營成本，研發一體化設備，提供半整線/整線等模式，進一步拉開與二線設備企業的差距。

具體來看，提升設備穩定性、降低損耗率，是頭部設備企業提升良品率的重要路徑。通過提升設備技術含量與生產效率持續研發方向，建立標準化、柔性化模塊，縮短研發周期，成為其降成本的核心路徑。

值得注意的是，單位產能投資額大幅降低，國際化、智能化、一體化、整線交付是未來鋰電制造市場發展的重點方向。

先導智能董事長王燕清表示，采用全智能產線可節省人工65%以上，產品合格率達到95%，先導智能采用模塊化設計可大大縮短客戶換型時間，后續的智能化升級改造也更為便利。

先導智能進軍全球的底氣是，擁有核心技術、全球化產業規模和豐富的頭部客戶合作經驗；與國際接軌，具備全球化產品思維，符合國際產品設計標準；理解并應用智能制造手段，以信息化、智能化降低產線運營成本；建立全球化服務體系。

嘉拓智能副總經理周研認為，國產設備介入國際企業的突破口和契機主要在產線及設備改造、供應鏈整合、工藝革新及新項目合作開發、新工藝測試等環節。目前嘉拓智能已經針對多家國際企業展開合作。

縱觀市場發展曲線，GGII分析，國產鋰電裝備市場增長空間依然巨大，邏輯是動力與數碼市場增長未來持續可期。

動力電池領域，受終端市場電動化加快影響，全球鋰電池進入新一輪擴產競備賽。2020-2025年，全球動力電池企業產能擴張規劃已超過1000GWh。

3C數碼領域，數碼鋰電池市場成熟度高，連續性強，且更向著5G、精細化、智能化、小型化方向發展。國內數碼領域全球占比逐漸提升，未來將超過75%。

此外，電動工具、鋰電自行車、儲能等領域，中國鋰電池在全球的出貨占比也在逐漸提升。

頭部設備企業與二線設備企業如何搶抓全球鋰電池擴張機遇，圍繞于此，GGII認為：

對于頭部設備企業而言：1）加深與國內外頭部電池企業合作；加強與頭部電池企業進行設備聯合開發，定向開發，包括半整線/整線設備開發等。

頭部電池企業具備較強的設備與工藝開發能力，設備企業與電池企業合作，由電池企業提供技術與方向指導，設備企業落實與生產。

2）集合企業自身優勢，自主開發與自主推動領先設備；力求降低成本，提升良率，提升技術優勢。

3）同國內、外具備不同產品與技術優勢的設備企業進行合作，聯合開發設備，實現跨界設備協作、工藝優化，避免專利糾紛。

4）依托技術、成本、規模、服務優勢，展開全球化布局趨勢。

對于二線設備企業的而言，機遇在于聚焦細分市場，挖掘合作潛力，嚴控外部經濟與競爭壓力下的企業資金鏈風險。

可以看到，受智能穿戴、新型娛樂設備等帶動，數碼電池市場仍具有擴產需求。環保、新國標以及“出海”等因素作用下，小動力電池未來3-5年將處于快速上升期。在“5G”、商儲市場帶動下，中國儲能電池市場未來3-5年將以超30%的年復合增長率增長。船舶、叉車、重卡、工程機械等細分領域也在逐漸爆發出市場活力。

在市場延拓層面，匹配市場需求定向開發專一產品；配套頭部設備企業，進行附加設備導入；聯合電池企業定向開發或低成本設備等；與已合作企業，持續加大合作與投入等。

在應對疫情壓力層面，可開發企業相似應用領域，精簡成員，縮減開支，對風險較大的電池客戶謹慎合作，成立專門團隊負責收款，控制賬期，縮短戰線。