蘋果（Apple）公司AirPods的發布意味著新興消費電子品類——TWS（True Wireless Stereo，真無線立體聲）耳機的誕生。目前，AirPods已經演進到了第三代，通話穩定性、降噪性能及待機時間都給用戶帶來了深刻印象，成為了TWS耳機的行業標桿，并引發了無線耳機變革熱潮。因此，AirPods的流行將TWS耳機培育成新一代消費電子爆品。

蘋果發布的三代AirPods產品

AirPods帶動TWS耳機熱潮

TWS耳機主要特點是：（1）真正無線：摒棄耳機線材纏繞的煩惱；（2）雙耳立體聲：提升音質效果，改善通話質量；（3）多重感知：增強用戶體驗，打造智能語音；（4）體積小巧：佩戴舒適，使用便捷，攜帶方便。

TWS耳機主要特點

在蘋果AirPods帶領下，全球TWS耳機市場取得了驕人成績，2019年出貨量達到1.285億副，預計2020年將達到2.5億副，2016~2020年的復合年增長率（CAGR）高達102%。展望2020~2024年，全球TWS耳機市場繼續高速增長，預計2024年全球TWS耳機市場規模將突破1000億美元，出貨量將突破10億副。

2016~2020年TWS耳機市場規模

2019年第四季度（Q4）全球TWS耳機市場規模達到66億美元，出貨量達到5100萬副。其中，蘋果憑借AirPods系列產品拿下41%的“出貨量”市場份額和62%的“營收”市場份額。按照產品售價來看2019年第四季度的廠商市場占有率，100美元以上TWS耳機出貨量：蘋果憑借AirPods系列穩居第一位（約70%市場份額）；100美元以下TWS耳機出貨量：小米憑借Redmi AirDots（售價99.9元人民幣）的強勁銷售，取得第一名的好成績（約18%市場份額）。本報告介紹全球主要TWS耳機廠商及其產品情況。

全球主要TWS耳機廠商

TWS耳機成為手機廠商角力的重心，主動降噪成為“殺手锏”功能

如今，智能手機廠商之間的競爭已經不再只是手機本身，圍繞手機建立的強關聯屬性的可穿戴設備成為智能手機廠商新一輪競爭的焦點。智能手機的部分功能可被轉移至智能手表、TWS耳機等可穿戴設備，優秀的TWS耳機能夠強化手機的競爭力，拓寬品牌的護城河。目前，TWS耳機領域雖然還有傳統耳機廠商及新進入的第三方，但長期來看，TWS耳機市場份額將集中到智能手機品牌廠商手中。

蘋果AirPods采用Snoop（監聽）模式，并對Snoop模式實現了專利封鎖。安卓陣營TWS耳機早期采用Relay（轉發）模式，音頻從智能手機傳到左耳機（主設備），再由左耳機轉發到右耳機（從設備）。因此，存在高延時、高功耗、右耳機無法獨立使用等問題。隨著高通TWS+和絡達科技MCSync的相繼發布，安卓陣營TWS耳機可以實現左右聲道獨立連接，其藍牙連接性能向蘋果AirPods看齊。

TWS耳機藍牙連接技術對比

蘋果再次“放大招”，推出支持“主動降噪”功能的AirPods Pro耳機。與前兩代AirPods相比，AirPods Pro改為入耳式設計，提供良好的氣密性以及佩戴的牢固性，并基于此帶來了驚艷的主動降噪，真正向高端無線耳機序列邁出了堅實的一步！蘋果AirPods Pro具備三種噪聲控制模式：主動降噪、通透模式和關閉，用戶可以根據自己需求切換不同模式。當AirPods Pro貼合耳形佩戴時，主動降噪功能和通透模式會發揮最佳效果。

TWS耳機：主動降噪 vs. 被動降噪

根據高通發布的《2019年使用現狀調研報告》顯示，63%的音頻用戶關注無線耳機的主動降噪功能。除了支持更具沉浸感的聆聽體驗，主動降噪還有助于降低聆聽者的疲勞感。展望未來，主動降噪將成為高端TWS耳機的標準配置，并逐步向中低端滲透。

主動降噪可以保護用戶耳朵

安卓（Android）品牌陣營積極學習蘋果AirPods，逐漸完善TWS耳機產業鏈，并在芯片廠商的努力支持下，明顯提升了TWS耳機的用戶體驗，并于2019年實現了飛速增長！本報告介紹了主流芯片及傳感器廠商的TWS耳機技術方案，以及核心元器件。

TWS耳機產業鏈日臻成熟，眾多中國廠商涌入“掘金”

TWS耳機雖小，但“五臟俱全”，從主控到通信（藍牙），再從傳感到執行（揚聲器），還有存儲和電源，并且需要在4~6克重量和極其有限的空間內實現2小時以上通話時間。這些需要TWS耳機產業鏈的齊心協力，才能打造一款完美的產品。由于先行者蘋果培養了產業鏈，并且部分供應商位于中國，為安卓陣營孕育了“希望的沃土”。從麥姆斯咨詢調研獲悉，TWS耳機產業鏈核心元器件均有中國廠商涉足，并且全球ODM廠商集中在國內，如歌爾股份、立訊精密、共達電聲。日臻成熟的產業鏈為TWS耳機提升性能、降低價格做好了充分保障！

TWS耳機產業鏈梳理

本報告分析了TWS耳機核心元器件及其供應商，包括主控及藍牙芯片、MEMS麥克風、MEMS加速度計、光學距離傳感器、力度傳感器、霍爾傳感器、觸控IC、微型揚聲器、NOR Flash存儲器、電源管理及充電芯片、耳機及充電盒電池。以MEMS麥克風為例，它主要實現TWS耳機的語音采集、通話降噪、主動降噪、語音控制等功能，在AirPods Pro中一共需要6顆（左右耳機各需要3顆），龐大的需求量吸引了中國大陸及臺灣十多家廠商競相角逐，既有傳統的聲學大廠，如歌爾股份和瑞聲科技，也有MEMS創業公司，如敏芯微電子、明皜傳感、深迪半導體和華景傳感。

MEMS麥克風代表廠商

此外，通過對TWS耳機中國專利進行檢索與分析，可以透視TWS耳機技術發展趨勢，并基于專利分析發現TWS耳機行業的優勢企業或研究機構。經麥姆斯咨詢研究發現，TWS耳機中國發明專利主要集中在廣東、山東和上海，三地的申請總量已近80%，分別源自廣東省眾多的TWS耳機品牌商（華為、OPPO、vivo、萬魔聲學等），山東省聲學器件及ODM廠商歌爾股份，以及上海市主控及藍牙芯片廠商恒玄科技。

TWS耳機中國發明專利地區分布

本報告提供一份TWS耳機專利數據庫（Excel版本），其中包含了本研究所涉及的770多件授權發明專利和發明專利申請。這份高價值專利數據庫支持多字段檢索，包括專利公開號、申請號、標題、摘要、專利申請人、專利發明人、IPC分類號、當前法律狀態以及摘要附圖。
責任編輯:pj