中國(guó)電信近日公開進(jìn)行國(guó)產(chǎn)CPU服務(wù)器集采招標(biāo)，此次集采共包含8個(gè)標(biāo)包，共3個(gè)系列服務(wù)器采購，這3個(gè)系列服務(wù)器中國(guó)產(chǎn)H系列服務(wù)器占比高達(dá)20%，而在2019年運(yùn)營(yíng)商并沒有進(jìn)行大規(guī)模集采國(guó)產(chǎn)設(shè)備，今年迎來反彈，其中緣由值得我們探究一番。

一、中國(guó)電信集采國(guó)產(chǎn)服務(wù)器達(dá)近兩成

5月7日，中國(guó)電信在網(wǎng)站上發(fā)布2020年服務(wù)器集中采購項(xiàng)目貨物招標(biāo)集中資格預(yù)審公告。公告顯示，此次集采共分為8個(gè)標(biāo)包，涉及預(yù)估總數(shù)達(dá)56314臺(tái)，共3個(gè)系列服務(wù)器的采購。這3個(gè)系列分別對(duì)應(yīng)Intel系列服務(wù)器（I系列）、AMD系列服務(wù)器（A系列），以及包含華為鯤鵬系列或中科曙光旗下海光（Hygon）系列處理器（統(tǒng)稱為H系列）的全國(guó)產(chǎn)化服務(wù)器。從數(shù)量上看，H系列服務(wù)器預(yù)估采購數(shù)量達(dá)11185臺(tái)，占總數(shù)的19.9%。具體標(biāo)包以及預(yù)估采購數(shù)量如下圖所示：

具體看來，根據(jù)公告描述，I系列是指CPU類型為采用第二代英特爾至強(qiáng)可擴(kuò)展處理器Gold系列，或是Silver系列新品的服務(wù)器，預(yù)估采購數(shù)量為44731臺(tái)；A系列是指CPU類型為第二代AMD EPYC 7002系列處理器的服務(wù)器，預(yù)計(jì)采購398臺(tái)。

而備受關(guān)注的國(guó)產(chǎn)CPU服務(wù)器的H系列，被放在了集采招標(biāo)的第8個(gè)標(biāo)包里，主要為兩型CPU：華為鯤鵬920系列處理器，或是中科曙光旗下海光Dhyana（禪定）系列處理器。

根據(jù)此次招標(biāo)細(xì)則，8個(gè)標(biāo)包中的6個(gè)為I系列服務(wù)器，細(xì)分為計(jì)算型（17829臺(tái)）、大數(shù)據(jù)型（13424臺(tái)）、分布式存儲(chǔ)型（5450臺(tái)）、冷存儲(chǔ)型（3697臺(tái)）、NFV型（1564臺(tái)）和GPU型（2767臺(tái)）等6種類型。

“標(biāo)包7”中的A系列服務(wù)器總計(jì)將采購398臺(tái)，其類型共5種，分別為：計(jì)算型、分布式塊存儲(chǔ)型、全閃分布式塊存儲(chǔ)型、冷存儲(chǔ)型、大數(shù)據(jù)型。因此，不容忽視的是，從類型上，全國(guó)產(chǎn)化服務(wù)器非但不是針對(duì)某種非核心功能的單一業(yè)務(wù)采購，還涉及到“全品類”。

在“標(biāo)包8”中，H系列服務(wù)器涵蓋計(jì)算型、分布式塊存儲(chǔ)型、全閃分布式塊存儲(chǔ)型、冷存儲(chǔ)型、大數(shù)據(jù)型、NFV型、GPU型等7種類型的服務(wù)器產(chǎn)品，累計(jì)共11185臺(tái)。

而具體到GPU型服務(wù)器上，采用鯤鵬920系列處理器的服務(wù)器，將配置華為Ascend910或Atlas 300系列GPU；采用海光Dhyana系列處理器的服務(wù)器，將配置NVIDIA（英偉達(dá)） GPU。

二、點(diǎn)名集采國(guó)產(chǎn)服務(wù)器 芯片能力得到全面認(rèn)可

運(yùn)營(yíng)商是國(guó)內(nèi)重要的服務(wù)器客戶，其自身業(yè)務(wù)應(yīng)用、數(shù)據(jù)中心、存儲(chǔ)等方面都有大量的需求，招標(biāo)一般以集采的形式進(jìn)行。截至目前看，2020年的運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)器招標(biāo)是超預(yù)期的，國(guó)家“新基建”加速、線上業(yè)務(wù)火爆刺激了運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)器需求。更重要的是，中國(guó)電信在這次招標(biāo)中，“點(diǎn)名”加大了對(duì)國(guó)產(chǎn)服務(wù)器的支持力度，基于國(guó)產(chǎn)芯片的服務(wù)器占20%，這個(gè)規(guī)模占比是市場(chǎng)此前未預(yù)料到的。此前，國(guó)產(chǎn)服務(wù)器的主戰(zhàn)場(chǎng)是黨政軍市場(chǎng)，這次能夠大批量進(jìn)入標(biāo)桿性的行業(yè)客戶，足見其性能和穩(wěn)定性已經(jīng)開始得到市場(chǎng)認(rèn)可，未來潛力巨大。

從運(yùn)營(yíng)商服務(wù)器總體需求來看，2019年相對(duì)低迷，2020年則出現(xiàn)了快速反彈。2019年，雖然國(guó)內(nèi)5G開始建設(shè)，智慧城市建設(shè)和云計(jì)算也在快速發(fā)展，但是運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)器采購并沒有大的起色，國(guó)產(chǎn)服務(wù)器廠商在供應(yīng)鏈上也是“險(xiǎn)情”不斷。2019年，中國(guó)電信沒有公開的服務(wù)器規(guī)模集采；中國(guó)聯(lián)通在2月集采1172臺(tái)x86服務(wù)器，當(dāng)時(shí)華為、烽火和曙光等3家中標(biāo)，規(guī)模非常小；中國(guó)移動(dòng)則到10月才宣布2019-2020年P(guān)C服務(wù)器第一批集采。

在2019年，國(guó)產(chǎn)服務(wù)器廠商華為和中科曙光，都遭到了美國(guó)商務(wù)部的制裁，處理器等零部件出現(xiàn)斷供。5月7日被中國(guó)電信“點(diǎn)名”采招的華為鯤鵬920、海光Dhyana處理器，在2019年相繼遇險(xiǎn)。2019年1月7日，華為在深圳總部發(fā)布其服務(wù)器芯片鯤鵬920，一同發(fā)布的還有3款服務(wù)器產(chǎn)品泰山系列。值得一提的是，上述芯片是基于英國(guó)公司ARM架構(gòu)的CPU。

不過，由于取得了永久授權(quán)，華為相關(guān)負(fù)責(zé)人在4個(gè)月后的5月20日回應(yīng)外界關(guān)切時(shí)強(qiáng)調(diào)：華為的服務(wù)器芯片鯤鵬920已經(jīng)可以完全實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn)。值得一提的是，上述人士的回應(yīng)，恰恰針對(duì)的是在5天前（5月15日），美國(guó)商務(wù)部將華為及其70個(gè)關(guān)聯(lián)企業(yè)列入美方“實(shí)體清單”。

不難想象，海光隨后也受到波及。當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月21日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）以“違反美國(guó)國(guó)家安全和外交政策利益”為由，在未核實(shí)情況也未事先告知的情況下，將中科曙光、海光信息技術(shù)有限公司、成都海光集成電路設(shè)計(jì)有限公司、成都海光微電子技術(shù)有限公司等添加到美國(guó)《出口管制條例》實(shí)體清單中。

由于正值周五，在靜默了當(dāng)時(shí)那個(gè)周末后，中科曙光于6月23日晚（周日）發(fā)布公告，宣布股票、可轉(zhuǎn)債等緊急停牌，并于6月26日發(fā)表聲明稱“感到震驚并深表遺憾”。

中科曙光聲明截圖

但是，經(jīng)過近一年的觀察，我們可以看到，這兩家企業(yè)都已經(jīng)平安渡過。華為擁有ARM V8架構(gòu)的永久授權(quán)，具備自主開發(fā)的能力，鯤鵬920產(chǎn)品已經(jīng)在其服務(wù)器產(chǎn)品中得到全面使用；曙光雖然未來可能很難獲得ZEN更新的架構(gòu)，但自主發(fā)展能力正在培育之中，產(chǎn)能瓶頸也正在打破，一些海外供應(yīng)商也在開始恢復(fù)供貨，芯片等零部件供應(yīng)問題逐步得到緩解，我們對(duì)公司未來發(fā)展充滿信心。

中國(guó)電信對(duì)國(guó)產(chǎn)服務(wù)器的集采，標(biāo)志著運(yùn)營(yíng)商對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片能力的全面認(rèn)可，預(yù)計(jì)2020年的采購量還將增大。2020年4月29日，中國(guó)聯(lián)通再次發(fā)布《關(guān)于“2019-2020年中國(guó)聯(lián)通通用服務(wù)器集中采購專項(xiàng)測(cè)試公告”的補(bǔ)充通知》，將華為鯤鵬920和海光的兩個(gè)型號(hào)列入到補(bǔ)充通知中，預(yù)計(jì)今年，基于國(guó)產(chǎn)芯片的通用服務(wù)器也將出現(xiàn)在聯(lián)通的集采中。

三、生態(tài)發(fā)展是服務(wù)器行業(yè)核心

對(duì)服務(wù)器行業(yè)來說，生態(tài)是發(fā)展的關(guān)鍵，否則再好的產(chǎn)品也只能被束之高閣、無人問津。國(guó)產(chǎn)服務(wù)器芯片有望在此次信息化應(yīng)用創(chuàng)新（信創(chuàng)）產(chǎn)業(yè)加速中，快速完成生態(tài)的搭建，相關(guān)企業(yè)也將在生態(tài)中受益。傳統(tǒng)服務(wù)器生態(tài)是圍繞著英特爾搭建起來的，包括數(shù)據(jù)庫、中間件、管理軟件、應(yīng)用開發(fā)廠商以及服務(wù)器整機(jī)制造商，生態(tài)十分成熟。基于英特爾的服務(wù)器產(chǎn)品出貨量大，生態(tài)各環(huán)節(jié)企業(yè)有利可圖，參與度極高。

對(duì)于國(guó)產(chǎn)服務(wù)器來說，生態(tài)還在建設(shè)之中，還需要多種手段來吸引廠商參與。目前，國(guó)內(nèi)的服務(wù)器生態(tài)是基于處理器廠商搭建，核心企業(yè)包括華為海思、飛騰、海光等，一旦采購量上來，圍繞著這些企業(yè)進(jìn)行適配、優(yōu)化的廠商就會(huì)增多，產(chǎn)品和應(yīng)用也會(huì)更為豐富，行業(yè)將步入良性循環(huán)。

從受益企業(yè)來看，入圍的兩家核心企業(yè)的生態(tài)圈最先受益，后續(xù)將逐步拓展到整個(gè)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈。海光是中科曙光的參股企業(yè)，中科曙光目前是應(yīng)用該款芯片的主要服務(wù)器廠家，受益比較直接。華為則是依托生態(tài)伙伴來發(fā)展服務(wù)器產(chǎn)品，華為從2019年開始改變策略，將整機(jī)設(shè)計(jì)和制造的工作逐步讓給OEM廠商，公司主要側(cè)重于芯片、主板設(shè)計(jì)和服務(wù)支持，對(duì)OEM廠商讓利。目前，華為服務(wù)器生態(tài)中，服務(wù)器OEM企業(yè)包括東華軟件、神州數(shù)碼等。我們預(yù)計(jì)，隨著運(yùn)營(yíng)商示范效果的顯現(xiàn)，基于其他國(guó)產(chǎn)芯片廠商的服務(wù)器需求也將放大。

總結(jié)

2020年新基建快速推進(jìn)，5G建設(shè)成為今年的重點(diǎn)項(xiàng)目，服務(wù)器行業(yè)將迎來上升期。中國(guó)電信此次點(diǎn)名集采國(guó)產(chǎn)服務(wù)器，一方面表現(xiàn)出國(guó)產(chǎn)替代的決心之堅(jiān)定，另一方面國(guó)產(chǎn)服務(wù)器已經(jīng)能夠“挑大梁”。在國(guó)產(chǎn)替代的大背景下，企業(yè)加大研發(fā)投入，完善生態(tài)建設(shè)，創(chuàng)新服務(wù)器產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)服務(wù)器將取得長(zhǎng)足發(fā)展。

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