科創板半導體企業大軍再添一員。12月25日上交所官網披露,無錫芯朋微電子股份有限公司(以下簡稱“芯朋微”)的科創板IPO申請已受理。
招股書顯示,芯朋微申請在上交所科創板上市,擬公開發行人民幣普通股(A股)2820.00萬股,占發行后總股本的25%,實際募集資金扣除發行費用后的凈額全部用于公司主營業務相關科技創新領域,包括大功率電源管理芯片開發及產業化項目等四大項目。
從新三板退市 大基金入股
資料顯示,芯朋微成立于2005年12月,是一家專業從事模擬及數模混合集成電路設計的Fabless企業,專注于開發電源管理集成電路,主要產品包括AC-DC、DC-DC、Motor Driver等,廣泛應用于智能家電、手機及平板、充電&適配器、LED照明、智能電表、工控設備等領域,目前在產的電源管理芯片共計超過500個型號。
招股書介紹稱,芯朋微是國內智能家電、標準電源、移動數碼等行業電源管理芯片的重要供應商,在國內生活家電、標準電源等領域實現對進口品牌的大批量替代,并在大家電、工業電源及驅動等領域率先實現突破。公司產品的知名終端客戶主要包括美的、格力、創維、飛利浦、蘇泊爾、九陽、萊克、中興通訊、華為等。
值得一提的是,此前芯朋微原為新三板掛牌公司,并擬在創業板上市。2014年,芯朋微正式登陸新三板,2017年9月,芯朋微向深圳創業板提交IPO招股書,時隔半年后向證監會申請撤回IPO申請文件。2019年6月,芯朋微宣布終止新三板掛牌,并再度沖刺IPO。
這次申請科創板上市,芯朋微選擇“預計市值不低于人民幣10億元,最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5000萬元。”的上市條件。
2019年7月,南京俱成秋實、北京芯動能、蘇州疌泉致芯與公司股東張立新、陳健分別簽訂《股份轉讓協議》,按照20.00元/股受讓部分老股;2019年9月,芯朋微向大基金發行750.00萬股,每股定價人民幣20.00元,目前大基金為芯朋微的第二大股東,持股8.87%。
根據終止新三板掛牌前20個交易日均價(即19.16元/股),本次公開發行股票前芯朋微預計市值為16.21億;但參考其最近一次增資、協議轉讓價(即20元/股),本次公開發行股票前公司預計市值為16.92億。
業績方面,2016年、2017年、2018年、2019年1-9月芯朋微分別實現營業收入2.30億元、2.74億元、3.12億元和2.33億元;分別實現歸母凈利潤3005.13萬元、4748.42萬元、5533.98萬元、4360.42萬元;綜合毛利率分別為34.68%、36.37%、37.75%和39.37%。
從產品分類看,芯朋微的主要包括智能家電類芯片、標準電源類芯片、移動數碼類芯片、工業驅動類芯片四大類應用產品線,其中智能家電類芯片營收占比逐年提升,2019年1-9月營收占比分別為42.89%、27.26%、17.64%、11.52%。
募資5.66億元建設大功率電源管理芯片等項目
這次申請科創板上市,芯朋微擬公開發行人民幣普通股(A股)2820.00萬股,募集資金5.66億元,扣除發行費用后的凈額全部用于大功率電源管理芯片開發及產業化項目、工業級驅動芯片的模塊開發及產業化項目、研發中心建設項目、補充流動資金。
其中,大功率電源管理芯片開發及產業化項目擬投入募集資金金額1.76億元,擬實施面向家電市場的大功率電源管理芯片開發及產業化,主要集中于進一步開發和完善面向家電市場大功率電源管理芯片產品技術。
工業級驅動芯片的模塊開發及產業化項目擬投入募集資金金額1.55億元,擬實施工業級驅動芯片的模塊開發及產業化,主要集中于研究及開發 工業級驅動芯片產品技術。通過本項目的實施,將形成工業級驅動芯片相關知識產權,進一步增強技術實力、拓展產品領域。
招股書指出,本次發行股票募集資金投資項目是公司主營業務的發展與補充,有助于公司實現現有產品的更新換代和新產品的研發及產業化。同時,募投項目的順利實施將進一步提升公司研發能力,形成更強有力的核心競爭力。
從整體市場份額來看,目前國內電源管理市場的主要參與者仍主要為歐美企業,占據了80%以上的市場份額,,但隨著國內集成電路市場的不斷擴大,芯朋微、士蘭微、圣邦股份等中國本土電源管理芯片設計企業在激烈的市場競爭中逐漸崛起。
芯朋微表示,未來三年,公司的發展目標是鞏固和加強公司在電源管理芯片的國內行業地位。若能實現上市融資,將有望借助資本力量進一步發展壯大。
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