跳崖式“531新政”發(fā)布以來，一個通過十幾年時間把發(fā)電成本下降了95%以上的行業(yè)在平價呼聲中瑟瑟發(fā)抖。悲觀情緒從光伏圈蔓延到財經、官媒社論，引發(fā)全社會大討論。

6月7日，國家能源局連推三條關于“光伏”消息，并表明近期將重點做好發(fā)布第七批可再生能源補貼目錄、推動分布式發(fā)電市場化交易試點、加快可再生能源電力配額制度的落地、減輕可再生能源企業(yè)負擔、要求電網企業(yè)做好光伏項目并網工作等六項工作。

可以看出：市場化交易、降低非技術成本或將成為最重要的工作方向。

5月27日，固德威光伏創(chuàng)客《回歸》活動上，彭立斌進行了《光伏產業(yè)如何破局“黎明前的黑暗”》的主題演講。讓光伏回歸電力，內容上恰好與“新政”面臨的情況極為相似。小固就彭總發(fā)言加以整理，分享給大家，希望對您有用。演講內容分別從：

未來趨勢預測

黎明前的黑暗

光伏產業(yè)鏈破局

3個方面，指出了補貼類項目幾乎沒有指標、競價類項目幾乎沒有補貼、去補貼項目落地成本最低等黎明前的“黑暗”，并對設備、硅料、硅片、組件、電站投資、EPC等光伏產業(yè)鏈企業(yè)提出破局方法。

彭立斌

北京君陽投資有限公司總裁

北京先見能源咨詢有限公司董事長

黎明前的黑暗

隨著光伏電站規(guī)模越來越控制嚴格、分布式光伏電站中的補貼類項目萎縮、領跑者項目越來越朝著去補貼方向發(fā)展、以補貼總額確定電站規(guī)模的趨勢越來越明顯等種種跡象表明，光伏產業(yè)即將面對黎明前的“黑暗”。

之后，光伏發(fā)電設備價格進一步下降，光伏發(fā)電度電成本全面實現(xiàn)用戶側去補貼，光伏電站投資利潤正常化，可再生能源替代傳統(tǒng)能源的大幕正式拉開！

電站規(guī)模

光伏電站規(guī)模越來越控制嚴格表現(xiàn)在哪里呢？首先是分布式光伏電站中的補貼類項目也將大為萎縮，甚至就是沒有項目。

以補貼總額確定電站規(guī)模的趨勢越來越明顯，光伏會面臨一個特別大的低谷。光伏一定要回歸電力，才能跨過這個黑暗。

光伏扶貧

另外一個，很多人把項目放在扶貧上，但是扶貧項目同樣沒有原來預想的規(guī)模大，且盈利空間很小。因為扶貧項目通常涉及財政資金，一旦涉及財政資金，它的管理、要求，它的非技術因素遠遠高于普通光伏電站，所以想在這個市場上賺更多的錢是不可能的。

領跑者

領跑者項目越來越朝著去補貼方向發(fā)展。有些項目已經走完了最后一棒，這給其他發(fā)電方式帶來非常大的壓力，這讓分布式光伏發(fā)電成為直接威脅。

投資者

企業(yè)投資熱情短期內大大降低。

大家都在光伏貸，國有大型企業(yè)的投資壓力同樣大，國部委要求國有大型企業(yè)的光伏貸不能超過70%，但是絕大部分電力企業(yè)都達到70%，更多的企業(yè)資金很緊張。所以這半年，作為投資者來說，我們要去挖掘用戶側平價，這是我們唯一能做的。

去年53GW大概有3000多億的補貼，今年…….大家要對今年的金融形勢做一個更嚴峻的判斷，你們會發(fā)現(xiàn)可能貸款非常難，利率非常高。高得不可承受。

股價

單一業(yè)務光伏上市公司股票市場面臨預警，其實不用預警，半年以后光伏股票一塌糊涂。

政策

黑暗里的唯一的希望是去補貼項目落地成本最低。如果這個項目是去補貼的，還有人投資的話，就放心大膽地做，因為這不是依賴補貼的，而是它確實有一個好的商業(yè)模式來達到項目的盈利。當然，這個項目現(xiàn)在在哪里，在路上。

我相信，以這屆領導的睿智，不可能讓這個行業(yè)趴下。

在一邊進行分布式光伏規(guī)模管理的同時，也會一邊給很多辦法和扶持呵護這個產業(yè)，這個呵護不是建立在犧牲全國人民利益，不是建立在高補貼高代價的基礎上的，而是建立在大家同等國民利益的基礎上。所以我們看到很多地方在設計和策劃更多的用戶側平價，這些是分布式光伏規(guī)模管理的專項工程。

不瞞大家說，我手里就有一個1GW的項目在策劃，是跟配電網一起做的，完全是用戶側平價。

光伏產業(yè)鏈破局

那么我們的產業(yè)鏈怎么完善結構，這是我覺得最重要的。

圍著用戶去想，以用戶為中心，這是正確的企業(yè)發(fā)展道路，只有讓用戶舒服了，企業(yè)才會舒服。

光伏產業(yè)設備企業(yè)、硅料企業(yè)、硅片企業(yè)、組件企業(yè)需要不斷提高性價比，沒有別的選擇，同時還要保證質量。

在黎明前的黑暗里，在呼吁呵護光伏企業(yè)的同時，光伏企業(yè)也要反省為什么不能做一個低調的開拓者？在黎明前的黑暗里，你只能選擇不斷進行技術突破，不斷地提高自己的性價比，降價降到足以圍攻電力的時候，就會有豁然開朗的一片天地，可以替代傳統(tǒng)能源。

EPC企業(yè)

價格更低，服務更好，全面發(fā)展。光伏EPC企業(yè)完全可以在服務市場方面打開大局。

去年光伏如日中天，今年我們現(xiàn)在處在一個特別關鍵的時刻，離平價上網只剩最后一棒，很多選手在最后一棒死掉了。大家一定要堅持過這段時間。

總結

以上為彭總發(fā)言觀點速記整理。希望能給您一些參考。面對補貼、規(guī)模雙降的新政，除了行業(yè)高速擴張戛然而止，行業(yè)洗牌進程也會繼續(xù)加快、產業(yè)集中度將進一步提高。

可預期的是，《分布式光伏項目管理辦法》即將出臺，將對531新政文件中“暫不安排”、“再行研究”、“及時下達”等實際存在調整空間的部分作出具體解讀。