本月，三星電子宣布實現(xiàn)10nm級別工藝DDR4 DRAM內(nèi)存顆粒的量產(chǎn)，再次拉大與“三國殺”剩下兩個玩家——SK海力士和美光的差距。

　　“簡單的來說，目前SK海力士與美光的工藝差距分別已經(jīng)相差一年及二年了。”集邦科技DRAM首席分析師郭祚榮告訴記者。

　　這也許會帶來相應(yīng)市場格局的變化。Bernstein Research甚至悲觀預(yù)測，三星下手太狠，想把DRAM市占率提高至近50%，未來三星可能是DRAM產(chǎn)業(yè)的唯一幸存者。

　　中國軍團(tuán)的加入更攪亂了這一潭太久沒有新鮮血液注入的渾水，DRAM市場三足鼎立的局面究竟是否還能繼續(xù)維持？

　　DRAM價格下跌三星獲利

　　近兩年來，由于需求不振，DRAM市場價格持續(xù)走低。根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS的數(shù)據(jù)，2015年全球DRAM市場規(guī)模由462.46億美元萎縮至450.93億美元。

　　郭祚榮預(yù)測，2016年DRAM市場的供過于求預(yù)估為5.7%，DRAM的價格預(yù)估仍然會一路下跌。此前，南亞科總經(jīng)理李培瑛曾估計，如果主要廠商仍然有明顯擴(kuò)產(chǎn)，那么今年DRAM價格將跌25%~40%。

　　這是因為新的需求增長缺失，而隨著工藝的進(jìn)步產(chǎn)出卻必然擴(kuò)大。Gartner研究總監(jiān)盛陵海向《中國電子報》記者指出，目前大量需求DRAM的新應(yīng)用比如VR、AI等，在三年內(nèi)仍然不會形成可以與PC、智能手機(jī)相提并論的市場。

　　在DRAM價格的持續(xù)下跌聲中，三星DRAM業(yè)務(wù)在2015年的營收卻仍然實現(xiàn)同比增長9.5%，首次突破200億美元大關(guān)。其市占率也在不斷提升，達(dá)到了45.3%。

　　這緣于三星遠(yuǎn)高于競爭對手的制程工藝所帶來的優(yōu)勢。工藝好，成本就會低。只要工藝的提升速度快過跌價，還是可以賺錢，反之就是虧錢。

　　目前，三星在制程工藝上已經(jīng)領(lǐng)跑不止一個身位了。據(jù)記者了解，三星DDR4記憶體早在2015年進(jìn)入20奈米制程的成熟期，70%的產(chǎn)能已經(jīng)升級到20nm工藝節(jié)點。近期，三星又宣布10nm級別工藝的DRAM量產(chǎn)，同類型產(chǎn)品比20nm工藝性能提升30%，同等頻率下功耗降低10~20%。

　　記者了解到，三星的10nm級別工藝指的正是18nm工藝，是20nm工藝的微縮，僅是小改版，而其真正的13nm工藝將于明年推出。外媒報道稱蘋果很可能成為三星18nm DRAM的訂單擁有者之一。

　　相比較而言，SK海力士的主力工藝制程是25nm，在去年第四季度正式導(dǎo)入21nm制程，目前正在積極轉(zhuǎn)進(jìn)21nm，并將于明年推出18nm工藝DRAM。美光的主力工藝制程是30nm和25nm，雖然也在去年第四季度大幅轉(zhuǎn)進(jìn)20nm制程，但量產(chǎn)不代表投片多，也不代表良率好，因此美光目前仍在20nm制程節(jié)點努力。

　　由于工藝制程的領(lǐng)先優(yōu)勢，郭祚榮向《中國電子報》記者指出，三星生產(chǎn)DRAM的成本可以比其他兩家低20%~30%，而且目前來看趨勢不容易扭轉(zhuǎn)。而美光的成本最高，大概比SK海力士要高出10%~15%。

　　海力士、美光與三星的工藝差距分別已經(jīng)相差一年及二年，成本差距也巨大，這奠定了三星在DRAM市場中一霸的地位。

　　“三國殺”局面能否持續(xù)？

　　眾所周知，自2012年美光宣布收購日本爾必達(dá)公司，并于一年后成功完成收購后，全球DRAM市場便進(jìn)入了三星、SK海力士和美光三大寡頭“三國殺”的格局。

　　三角形的形狀最為穩(wěn)定，三足鼎立的格局持續(xù)至今。去年年底，美光宣布收購其代工廠華亞科，意圖整合美國、日本、中國***等國家和地區(qū)的力量，形成泛美體系對抗三星、海力士韓系大軍。

　　然而，這并不能阻擋三星的攻勢。“三星高規(guī)格的DRAM產(chǎn)品有很大優(yōu)勢。目前，三星和SK海力士在手機(jī)內(nèi)存市場份額比較大，美光在圖形加速卡用內(nèi)存上市場份額較大，但由于資金所限，美光沒有明確的投資計劃會導(dǎo)致在成本上缺乏優(yōu)勢。”盛陵海告訴記者。

　　面對DRAM市場價格的持續(xù)降低，也許將有某些廠商無法堅持下去？“制程落后的DRAM廠已經(jīng)開始低于成本銷售。”郭祚榮說。

　　目前可以確認(rèn)的是，美光正在默默地改變自己的營收結(jié)構(gòu)。其DRAM營收占總營收比重已由2015財年第4季度的60%下降至2016財年第2季度的54%。

　　“回顧美光發(fā)展歷史，在過去很多年美光確實非常依賴于DRAM，大多數(shù)收入都來自于DRAM領(lǐng)域。而從11年前美光進(jìn)入存儲領(lǐng)域，到我們打造數(shù)據(jù)中心解決方案，增加和客戶接觸，美光正在著手多元化整個收入結(jié)構(gòu)，不再僅依賴于DRAM營收。”美光科技存儲業(yè)務(wù)企業(yè)銷售副總裁Mark Glasgow告訴《中國電子報》記者。

　　不過，郭祚榮判斷，DRAM市場由三大主要廠商主導(dǎo)的局面，在3年內(nèi)不會有變化，規(guī)模大小仍然是三星、SK海力士、美光的順序，頂多就是份額會有變化，但三星一家獨大的局面不會出現(xiàn)。

　　原因在于超過50%的市占率都會面臨反壟斷的問題，屆時三星將面臨分拆的局面。而采購端也不會希望三星獨大，會以分散購買做為采購策略，頂多只是采購比重有差異，而不會因為某一家便宜而把采購量全部給某一家。

　　而美光即便面臨財務(wù)狀況不佳的問題，也仍將繼續(xù)占據(jù)應(yīng)有市場份額，因為出于顧慮，買家不可能考慮只向韓系廠商求購。

　　“假設(shè)DRAM廠只剩一家，三星愛賣多貴買家都只能買單。手機(jī)內(nèi)存只能找三星買的話，如果三星不出貨給蘋果，蘋果iPhone也會被消滅。”郭祚榮指出。

　　誰有可能打破三角平衡？

　　三足鼎立的平衡唯一有可能打破的時候，從目前的情況判斷，將是出于國家力量的介入，而這一力量最有可能來自于中國。

　　以龐大的市場需求與產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金做為后盾，中國正在大手筆堅決支持發(fā)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，以改變目前半導(dǎo)體芯片進(jìn)口額高于石油的“缺芯”局面。存儲產(chǎn)業(yè)自然是其中的重要一環(huán)。

　　“中國發(fā)展半導(dǎo)體，現(xiàn)在是很好的時機(jī)點。因為工藝的進(jìn)步開始進(jìn)入門檻，往下難度越來越高，有利于新進(jìn)者加入。”郭祚榮告訴記者，“5年后，中國有很大的可能改變現(xiàn)有市場格局。這是國家基本方針，發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)箭在懸上。”

　　但他指出，DRAM的發(fā)展不容易，從零開始難度極高，必要的技術(shù)合作有其需要性，從中學(xué)習(xí)并利用中國的廣大市場做為腹地，才有機(jī)會發(fā)展中國自己的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

　　安徽省合肥市已敲定與爾必達(dá)前CEO坂本幸雄合作成立半導(dǎo)體新廠兆基科技，目標(biāo)是備低耗電力的次世代內(nèi)存（DRAM），投資8000億日元興建的DRAM廠預(yù)計在2018年下半年量產(chǎn)，月產(chǎn)能10萬片。

　　3月28日在湖北武漢啟動的國家存儲器基地項目中，也有生產(chǎn)DRAM的規(guī)劃。武漢新芯執(zhí)行副總裁、商務(wù)長陳少民曾告訴《中國電子報》記者，如果2020年新工廠能夠達(dá)產(chǎn)30萬片/月的產(chǎn)能，則DRAM 10萬片/月、3D NAND 20萬片/月。不過他并沒有進(jìn)一步透露對DRAM的發(fā)展計劃。

　　福建省泉州市晉江正在與臺聯(lián)電攜手合作，興建DRAM12英寸晶圓廠，以利基型內(nèi)存作為切入點，打造中國的DRAM產(chǎn)業(yè)。

　　同時，曾想以230億美元收購美光的紫光集團(tuán)董事長趙偉國也早已表達(dá)了對存儲的野心。“肯定要自己建存儲工廠。在中國建立起中國資本控制的工廠，這不僅僅是企業(yè)自身的需要，也是國家的需要。”除挖角華亞科前董事長高啟全外，市場還曾傳出紫光將在華南籌建12英寸DRAM廠，不過紫光應(yīng)仍在尋覓合作對象。

　　“中國公司加入半導(dǎo)體行業(yè)競爭，肯定會使得市場競爭格局變得更加復(fù)雜。”美光科技存儲事業(yè)部市場副總裁Eric Endebrock告訴《中國電子報》記者。

　　不過，DRAM是一項大規(guī)模投資而且需要技術(shù)積累的產(chǎn)業(yè)，在大量生產(chǎn)的要求下質(zhì)量穩(wěn)定性是國內(nèi)廠商最大的挑戰(zhàn)。盛陵海向記者指出，如果沒有新的技術(shù)取代現(xiàn)有產(chǎn)品的話，國內(nèi)廠商在沒有收購或者引入外方技術(shù)的情況下，很難在5年內(nèi)有實質(zhì)的影響。

　　從記者了解的消息來看，目前想進(jìn)軍DRAM的中國公司有可能都是從利基型產(chǎn)品入手，做利基市場。利基型產(chǎn)品往往都是legacy產(chǎn)品，對國內(nèi)廠商來說也是一個技術(shù)補(bǔ)課的學(xué)習(xí)過程。這也是中國***地區(qū)曾經(jīng)選擇過的道路，但由于***技術(shù)依靠授權(quán)、缺乏自主，該策略并沒有起到足夠的顛覆性作用。這也是大陸地區(qū)發(fā)展DRAM需要注意的

　　“我國扶持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的目的是保障自給自足的能力。自主開發(fā)利基型產(chǎn)品其實不難，難的是跟上主流內(nèi)存廠商的成本、質(zhì)量。”盛陵海強(qiáng)調(diào)。